咸镜道东部沿海高山临海，道路险阻，崎岖难行，加藤清正一路向东进军，沿海各郡朝鲜军队不断抵抗日军入侵，等待咸镜北道兵马节度使韩克诚援兵赶来。
咸镜道沿海各郡纷纷抵抗日军入侵，完全超出加藤清正放榜安民预想，气急败坏的日军将士也不管安民告示，开始在咸镜道各郡大肆杀戮。
加藤清正率军攻下端川郡，日军在端川抢到一个银矿，加藤清正兴奋地给丰臣秀吉写信报喜。加藤清正留下球磨郡大名相良长每守端川，亲率大军杀向吉州，韩克诚正率近万六镇骑兵南下赶往吉州。
朝鲜世子李珲在崔兴源、尹自新等两班大臣及不断收拢的三百余残兵败将狼狈不堪在深山中慌不择路逃亡到长白三部之一的讷殷部境内，为讷殷部部众俘获，讷殷部长搜稳·塞克什下令将朝鲜俘虏关押起来。
讷殷部部长搜稳·塞克什得知朝鲜被日本攻灭，立即派人通知朱舍里部部长裕楞额，两部分别出兵劫掠朝鲜咸镜北道，趁机夺回被朝鲜攻占的女真人地盘。
临海君、顺和君两兄弟被加藤清正赶着不断沿着咸镜道东海岸各郡逃跑，在明川郡遇到正统率咸镜北道六镇骑兵奉命南下勤王的咸镜北道兵马节度使(从二品)韩克诚。
韩克诚得知咸镜南道沦陷，加快出兵南下吉州，临海君顺和君两兄弟继续向北逃去。
韩克诚率咸镜北道六镇骑兵刚赶到吉州与正从端川郡北上的加藤清正一万三千日军在吉州海汀仓迎头撞上，双方二话不说立即开干。
加藤清正在马上拔出武士刀疾呼下令道：“醒过。”
韩克诚在马上拔出腰间配刀高呼下令道：“进攻”
加藤清正自从在忠州与咸镜北道兵马节度使申砬率领的一万余骑兵交战，依仗着优势兵力抵挡住申砬率领的咸镜北道骑兵进攻，与小西行长偷袭忠州城才歼灭申砬一万骑兵。
面对接任咸镜北道兵马节度使韩克诚近万咸镜北道骑兵，加藤清正被胜利冲昏了头脑，想要展示自己作为日本第一名将赫赫武功，亲率日军骑兵与韩克诚同时发起冲锋。
三十来岁身型不算太矮，一身鬼头狮面具足的伊达军侍大将支仓常长鸟叫着下令道：“杀给给”
日军铁炮轻足弓轻足在竹束盾牌后朝着冲锋的朝鲜骑兵不断开枪放箭‘砰砰……、嗖嗖……’
韩克诚带着疾呼下令道：“放箭”
朝鲜六镇大军已通箭如雨下射向冲锋的日军骑兵‘嗖嗖……’
冲锋在前的日军骑兵一片人仰马翻，六镇骑兵也被日军铁炮轻足射杀不少。韩克诚不给日军喘息之机，凭借有利地形发起冲锋，将猝不及防的日军阵型冲得七零八落。
咸镜北道骑兵一个回合冲锋杀得加藤清正手下日军骑兵死伤惨重，打得入朝以来所向披靡势如破竹的日军第二军团惊恐万分，加藤清正再次见识到朝鲜咸镜北道六镇骑兵骁勇善战。
加藤清正吓得不轻，慌忙疾呼下令道：“忒带”
支仓常长也跟着疾呼下令道：“忒带……”
惊恐万分的日军纷纷朝着附近的海汀仓中撤退，用粮草堆成草垛抵挡朝鲜军队弓矢射击和骑兵冲击。
韩克诚见日军退入海丁仓，高呼下令道：“包围海丁仓，杀光所有倭贼。”
“是”六镇将领率着骑兵将加藤清正围困在海汀仓中接连不断下令道：“放箭”
朝鲜六镇大军弓箭手不断向海丁仓中的日军放箭，惊慌失措的日军乱成一片，不断有铁炮轻足弓轻足开枪放箭反击。
韩克诚见日军借着海丁仓掩护拼死抵抗，当即下令道：“马上挑选一批勇士冲进海丁仓，杀光倭贼。”
“是”朝鲜六镇将领纷纷领命下去挑选敢死队
一千朝鲜将士组成的敢死队分批朝着躲在海丁仓中的日军发起悍不畏死冲击，尾随其后的六镇大军纷纷下马作战。粮仓中惊慌失措的日军被朝鲜军凶猛攻势吓得魂飞魄散。
支仓常长刚跟着加藤清正逃进海丁仓中，看着一脸惊魂未定的加藤清正问道：“总大将，高丽军队正在发起强攻，我们该如何应对。”
加藤清正终于缓回神来，迅速下令道：“快组织铁炮轻足反击”
“嗨”一众日军将领纷纷指挥铁炮轻足依托海丁仓中的草垛以三段射密集射杀冲锋进攻的朝鲜军队，悍不畏死的朝鲜敢死队冲锋在前的将士纷纷成排倒下，由于冲锋将士太过密集，尽被日军铅弹接连射杀两三人。
悍不畏死的咸镜道六镇大军并没有放弃进攻，不断组织冲锋，失败再失败，成排成排被日军铁炮轻足密集射杀倒下，海丁仓外尸积如山，血流成河。
韩克诚看着不断被日军射杀惨死倒下的将士，终于承受不住巨大牺牲，忙下令道：“撤”
‘铛铛……’鸣金收兵铜锣声响起，六镇将领纷纷高呼下令道：“撤”
朝鲜六镇大军犹如潮水般撤退，并没有撤离海丁仓多远，开始安营扎帐准备休整再战。朝鲜六镇大军损失不下两千余人，海丁仓外尸积如山，血腥味扑鼻。
咸镜北道六镇大军在恶劣环境下依仗着优势兵力对付一盘散沙的建州女真各部落自是迎刃有余，因此咸镜北道六镇大军入夜后戒备不足，申砬在忠州被日军偷袭败亡就是最好证明。
时值盛夏，咸镜道降雨丰富。入夜后，雾气弥漫开来，加藤清正趁机连夜开溜逃出海汀仓，趁着雾气弥漫掩护，对朝鲜大营展开反包围，采用围三缺一战术，只留下一条通向沼泽地的缺口。
戒备不足的朝鲜大军睡得如同死猪，对日军反包围毫无察觉，足见承平日久的朝鲜武备松弛至何等地步。
日军普遍都有夜盲症，加藤清正没有连夜发起进攻，能连夜出逃反包围朝鲜大营都是借着出现雾气掩护，加上朝鲜军戒备不足成功。
黎明时分，天色逐渐放亮。加藤清正同支仓常长率日军对朝鲜六镇大营四面发起突袭进攻，用疑兵计杀得朝鲜军队从睡梦中惊醒逃出来。
等候已久的日军铁炮轻足不断朝着惊慌失措的朝鲜将士开枪射杀，朝鲜将士纷纷被射杀得死伤成片，整个朝鲜大营惨呼声不断响起：“啊啊……”
惊恐万分的朝鲜六镇大军遭到日军三面围攻，纷纷朝着加藤清正事先设计的缺口逃去，因为只有那里没有日军发起进攻。
朝鲜军队刚冲出日军三面围攻，随即一头扎进沼泽地中，动弹不得。日军铁炮轻足弓轻足纷纷追杀上来，朝鲜军队纷纷成了日军的活靶子。
日军不断开枪放箭射杀困在沼泽地中朝鲜大军，杀得朝鲜六镇兵马尸横遍野，血流成河。韩克诚在一众将士死命护卫下杀出一条血路逃出来，捡回一条命。
加藤清正歼灭韩克诚统率的朝鲜最后一支精锐大军，日军第二军团在咸镜道已无对手，加藤清正迅速出兵北上，接连攻下明川郡、镜城郡，朝着咸镜北道六镇杀来。
讷殷部部长搜稳·塞克什与朱舍里部部长裕楞额趁机进攻朝鲜咸镜北道庆源、稳城、钟城、会宁、茂山各镇。
临海君和顺和君两位王子一口气朝着边境会宁镇逃来，此时的咸镜北道各镇正遭受讷殷部、朱舍里部牛录骑兵反攻夺回领地。
临海君、顺和君两兄弟本想在咸镜北道收拢兵力抗敌，刚一到会宁镇就遇到留守咸镜北道六镇的将领郑末守、鞠景仁、鞫世弼举兵叛乱，两位二王子被逮捕。
加藤清正随即北上赶到会宁镇，郑末守、鞠景仁、鞫世弼三名叛将将临海君和顺和君交付加藤清正。被加藤清正封为顺倭将领，率顺倭军协同日军作战。
加藤清正从会宁镇出兵渡过豆满江（图们江，明朝称上游为阿也苦河，下游称徒门河）进攻朱舍里部，加藤清正将目标对准女真部落，决定抢在小西行长之前从建州女真部落攻入大明辽东。
日军第二军团进入散居在图们江北岸的朱舍里部领地，朱舍里部由大大小小数十个部落组成，与鸭绿江部、纳殷部同属长白三部，居住在长白山以东，图们江以北，珲春以西地区，与海东女真比邻而居。
咸镜道原本属于长白三部领地，为高丽朝鲜逐步蚕食侵占。朱舍里部部长裕楞额与纳殷部部长搜稳·塞克什分别出兵进攻双方临近的朝鲜各镇，接连攻下钟城、稳城、庆源数镇。
刚攻下庆源镇的朱舍里部部长裕楞额得报朝鲜军伙同大批倭寇攻入本部领地，忙率三千余牛录骑兵渡过豆满江赶回来迎敌。
加藤清正以千余朝鲜顺倭军为先锋，亲率一万日军攻入大明境内朱舍里部领地，日军顺倭军一路追杀的分散居住的朱舍里部部众纷纷逃进山林中。
加藤清正率一万日军以优势兵力突袭进攻，围困一座朱舍里部部众居住的石头小城。小城中的朱舍里部众男女老幼齐上阵奋勇抵抗，日军攻破小城，城中朱舍里部众尽数被日军屠杀殆尽，城中牛羊马匹被劫掠一空。
朱舍里部部长裕楞额刚率部众赶回来，立即率众迎战入侵日军，朱舍里部众叫嚣着为族人报仇雪恨，带路党朝鲜顺倭军更是冲杀在前，疯狂屠戮朱舍里部众。
裕楞额率部众牛录骑兵对深入的顺倭军骑兵发起突袭进攻，杀得顺倭军死伤惨重。顺倭军将领郑末守、鞠景仁、鞫世弼带着残兵败将吓得屁滚尿流逃回豆满江南岸。
加藤清正对败逃的朝鲜顺倭军非常气愤，也没时间去收拾逃跑的顺倭军，立即准备迎战朱舍里部牛录骑兵。
朱舍里部部长裕楞额率部众六千余人与加藤清正第二军团在一个叫兀良哈的小地方展开决战。
注：兀良哈是蒙古部落，绝非穿凿附会所谓的兀良哈部落，完全是张冠李戴。
朱舍里部部众骑兵在部长裕楞额指挥下对深入的日军展开四下合围，发起冲锋进攻。加藤清正吸取海丁仓教训，不敢再率骑兵与朱舍里部骑兵冲锋，加藤清正在战马上指挥列阵以待的日军挥着武士刀高呼下令道：“杀给给”
“砰砰……”日军铁炮轻足不断射杀纵马冲锋而来的朱舍里部骑兵
“放箭”朱舍里部小部落首领卜占泰带着部众骑兵纵马奔驰，在马上不断放箭射杀日军铁炮轻足，冲锋在前的朱舍里骑兵纷纷被射杀得一片人仰马翻，战马哀鸣，骑兵惨呼声不绝于耳，卜占泰也被铅弹射杀坠马身亡。
躲在竹束盾牌后的日军铁炮轻足也有不少人被射杀倒下，后面的接上开枪射击，有效压制住冲锋的几路朱舍里部骑兵。
朱舍里部部众骑兵战马从未见过火器产生的惊响声，加之日军都是鬼头狮面，冲锋的几路战马纷纷受惊掉头逃跑，其余各路朱舍里部骑兵见势不妙也跟着逃走。
日军尾随射杀数百朱舍里部部众骑兵，前锋不断遭到朱舍里部骑兵依靠熟悉地理条件伏击日军，日军损失惨重，加藤清正不敢再继续深入，被迫下令撤军南下豆满江。