且说东吴起兵攻打荆州关羽进兵抵御两下交战不分胜败。正相持于长沙鲁肃遣人送书信与关羽约定在洞庭湖口君子亭相会。关羽看罢书信与众官商议。周仓道：“有道是会无好会两家正打得厉害鲁肃邀请恐怕有埋伏。君侯不可贸然前去。”马良道：“非也。孙刘两家终归是要和好。鲁子敬既然邀请一面是探我动静一面也是确有意化解干戈。君侯便去无妨。”关羽微睁双目沉吟不语。吴用道：“以我看来若不去有辱君侯威名。明日不妨前去。只是两军交战之时凡事多加提防。可安排人马以备后应。”关羽听了哈哈大笑：“加亮知我也！明日便安排前去！”吴用道：“某不才愿随同前往。”关羽嘉之。
次日关羽令马良在大营主持徐宁。刘唐引军三千驻扎在湖口君子亭外一里地方。自与吴用、周仓带数十个从人乘一只大船水路到君子亭。便看鲁肃引数十人在那里候着。吴军数千也在一里外列队。关羽哈哈大笑上前道：“子敬别来无恙否？”鲁肃笑道：“承君侯关心。”两个各自坐下从人摆上酒菜两个相对畅饮。
喝了一回鲁肃道：“君侯想昔日我两家联手破曹何等亲密今日干戈相见不亦憾乎？”关羽道：“正是。某正自感慨昔日两家亲善今日江东为何起兵犯我地界。幸得子敬有意便请撤军东去两家重归盟好岂不快哉？”鲁肃道：“君侯此言差矣。两家共破曹军江东出力实大。而荆州之地卿竟独占甚是不妥。且如今君等地占巴蜀联接交广却不肯交还荆州。我东吴起兵实不得已也。”关羽道：“荆州也罢巴、蜀、广、交也罢俱是我兄弟亲冒枪林拼力打下来的也无愧东吴。以此要挟未免无理。”鲁肃正色道：“君侯是戏言乎?忆昔曹操大军南下荆襄倾覆。玄德公弃新野走樊城败当阳奔夏口仓促惶恐何等狼狈。幸得周公瑾督吴会壮士赤壁一战曹贼北遁然后皇叔有余力收取诸郡。其时我主吴侯以荆州土地借与皇叔安身盖因皇叔军败远来无以为立足也。故托两家盟好意思割地相资。今日既得益州略无奉还之意但求数郡又不从命。不得已而遣将自取君侯反责我耶？”关羽听罢冷笑不语。吴用在旁边看局面尴尬密谓周仓道：“东吴安排此会决无好意。两家话已说绝先下手为强。你可如此如此上前拿住鲁肃则吴军自退荆州安如磐石。”周仓点头遂抢上前乘醉喝道：“天下皆是汉朝土地有德者据之。且俺家皇叔是汉室贵胄占荆州刘表之地有何不可！汝东吴本是小吏出身窃据八十一州尚且不足还要贪图荆襄耶！”作势欲拔刀。吴用在后一招手数十从人尽数逼上前。便看鲁肃神色不变厉声斥道：“汝何方人也无理殊甚！某与关侯论国家大事匹夫安敢胡言！”周仓一不做二不休伸手去拿鲁肃肩头鲁肃侧身让过左手横切两个相击各自退了一步。忽听关羽怒喝道：“周仓退下！”众人看时关公赤面如喷血美髯拂动指周仓道：“我与鲁大都督相会为的是两家大计汝这无谋匹夫岂能在此厮闹！”这时两边军马闻得动静各自分奔赶来都在亭口列队剑拔弩张。关羽佯作酒醉教从人拿刀道：“子敬某随身家将粗蛮无礼多有得罪。现下老夫醉了改日赔礼。”偏偏倒倒出了君子亭。鲁肃相送到亭口各自回去。
回到自家营中关羽先责问周仓、吴用。吴用搪塞过去了。关羽叹道：“鲁肃真大丈夫也。”马良道：“眼下敌军骤至不可轻举妄动。且先在此安营扎寨一面飞报刘皇叔看如何。”忽报南郡伊籍前来报信说孟达、廖立攻克上庸。关羽又惊又喜：“他两个如何成功了？”急急询问来使。
原来伊籍、孟达、廖立等奉命驻守南郡廖立道：“今日孙刘交兵皇叔主力又在巴蜀；曹操若得知起兵杀来这里甚难抵挡。须得想个法儿才好。”伊籍道：“公渊有何见地？”廖立道：“以某看来莫若先制人去攻打上庸之地。”伊籍大惊：“这边兵马本来不多再分兵上庸更加单薄。倘使曹操前来如何是好？”廖立道：“正以我这边兵马不多若死守城池早晚难于支撑。今若起兵攻取上庸外人皆以我此处兵强不敢贸然来犯一也；攻取上庸兵马粮草宽广又有犄角之势相呼应二也。”伊籍道：“原来如此。不知公渊要多少兵马？”廖立道：“三千足矣。再请与孟子敬同去。”伊籍道：“两位去了这里空虚若是大敌进犯当如何？”廖立道：“大敌若进犯我二人便在也无用的。”计议定了于是孟达、廖立引三千军马进讨上庸。
那上庸太守申耽与兄弟申仪两个都是没大志之人。占据上庸之地与张鲁、曹操皆有交道。实则自个割据一处。闻刘备兴兵来犯便整军出了关隘扎营相对。廖立吩咐几个头目带数百弱兵满山遍野插上旌旗以为疑兵。然后教孟达引一千精兵抄小路潜入后面夺了城关把申耽军马与上庸城池割断。申耽、申仪见城关丢失又看荆州军满山遍野不知多少遂降。于是廖立轻取上庸遣人回报伊籍。伊籍大喜一面飞报关羽一面再遣人报知成都。关羽闻讯虽然欢喜眼前却胜不得鲁肃、吕蒙、6逊也只好屯兵对峙。
再说刘备在汉中大败曹军战沙夏侯渊军马渡过汉水围困南郑城池。忽然闻报东吴兴兵攻取荆州南三郡大怒。召集部下商议宋江道：“江东孙权欺我太甚。以某看来眼下汉中大局已定皇叔可留下部分军马围攻南郑分兵回荆州与关君侯联军共破东吴。”魏延、黄忠、马纷纷叫好。赵云独道：“军师先前有话东和孙权北拒曹操先成三分方能一统。若是孙刘两家先行交战只恐曹操得利。”刘备沉吟片刻问庞统道：“士元以为如何？”庞统道：“此处兵马断不能撤。曹军虽败汉中未得一日不定一日不可退兵。至于荆襄我看云长固不能击退吴军吴军也难战胜云长。暂时对峙待我稳固东川之后回师东下荆州困窘自解。”刘备道：“士元言之是也。”正在商议外面报成都来人。刘备心里一凛忙叫请入。却是马良之幼弟马谡为诸葛亮学生。刘备问道：“幼常莫非奉孔明军师命而来？”马谡道：“正是。军师闻之东吴兴兵取荆州特遣我来见皇叔言明意思。”刘备道：“军师如何说？”马谡道：“军师以为眼下曹操势头正强有谋篡之意。我等以汉室大业为重必当联合孙权。昔日我军败于当阳孙权以荆州借我实乃用我之力牵制曹操；今日我已得益州、交州梁州指日可下也当分割郡县与孙吴方才巩固联盟。且曹操素来视汉中为自家地盘必然起大军来夺；若是前与曹军战于南郑后又与东吴争于荆襄两面受敌非明智也。故军师意思当遣人割荆州数郡之地与东吴更结盟好以抗曹操。”刘备听罢看庞统。庞统冷笑道：“孔明行事毕竟太软。自己占的土地何必让与他人？以我军今日之势力敌两面并非不能。何况东吴顾虑曹操进逼也不敢重兵西向。若是本次与了数郡开了先例下次再要争夺荆州只怕不容易应付了。”刘备沉吟再三道：“还是诸葛军师所言有理。”庞统面色微变笑道：“既然如此便请皇叔安排了。”刘备对马谡道：“幼常回报军师我割长沙、桂阳两郡与江东。请军师安排使者往东吴交接。”马谡领命而去。
马谡到成都传了刘备之命。诸葛亮叹道：“主公早应允此事也少许多周折。”于是遣简雍、邓芝为使者往江东去。到南徐见过孙权言明刘备意思：两家宜和好共抗曹操至于纷争不必兵刀相见。孙权召鲁肃、张昭商量皆以为甚是。又想6逊、吕蒙所统兵马虽然不曾败北却也难胜关羽之军。于是应允又遣诸葛瑾回访。一面派官吏接受了两郡便叫吕蒙撤兵。吕蒙心下老大不愿心道：“这长沙、桂阳两郡我已拿下所谓交割无非过场；倒是零陵反倒要交还与他好不尴尬。”6逊劝道：“今日刘备军马势头强盛不可力敌。且两家火拼曹贼坐收渔利。吴侯与鲁子敬所以决策皆为此也。子明将军不可逞一时之气。”吕蒙勉强答允于是撤兵零陵。那投降的零陵太守郝普也跟随到了江东。关羽亦自收兵回。安排徐宁为零陵太守屯兵于斯地以防东吴。大军依旧转回公安、南郡。
再说刘备在汉中准备攻城器械预备攻打南郑城池。忽然中原消息传来说曹操受封魏王起大军三十万杀奔汉中。刘备震惊急急细探。原来建安十七年末群臣上奏言魏公曹操功勋盖世请封为王。那满朝尽是曹操亲信兵权在手献帝不敢不从。国戚伏完联接同志欲起兵诛杀曹操为操觉满门诛杀伏皇后亦被缢死。改立曹操中女为皇后。十八年二月封曹操为魏王。于是曹操权势更倾朝野。闻知夏侯渊在汉中兵败身死大忿乃令调集司、并、冀三州人马诈称三十万西向与刘备争夺汉中。大军尚在调集先头徐晃引兵二万赶赴南郑前来。刘备闻言便召庞统、法正商议。庞统道：“曹操虽称调集大军前来我量他一时难以把兵马聚齐。以徐晃、曹洪之属实非皇叔对手。当乘其大队未到一鼓破之攻占汉中。曹贼纵有大军后续无能为也。”法正道：“以往我荆州、益州与汉中势若长蛇尾相联往来不便。今日占了上庸则交通便利倍增。可令孟达为上庸太守申耽、申仪副之严加守把。一面从荆州调张益德前来预备迎战曹操后续兵马。”刘备善之遂准备进兵。
再说徐晃引二万军马倍道赶来。距离南郑三十里扎下营寨商议。军中校尉王平道：“刘备军势头正强南郑城中夏侯将军阵亡将兵心皆乱不堪敌手。我军当在此地扎寨与南郑互为犄角使刘备不敢放胆攻城等待魏王后援。”徐晃道：“此言谬矣。正因为南郑兵马不强我若坐视被刘备合兵猛攻岂能坚持？”王平道：“我军屯驻此地刘备终不敢全力图南郑城池势必分兵相对则我可坚守等待后援。若是贸然出战万一有失南郑不保也。”徐晃怒道：“汝贪生怕死如何能当上将？”王平道：“公明将军何出此话？为将者当知进退不知进退丧师辱国一匹夫耳。”徐晃大怒：“汝敢骂我？”众将慌忙劝住。徐晃气愤愤的当即下令全军拔寨往南郑杀去。
庞统、法正听到消息哈哈大笑道：“徐公明乃中原名将今日如何这般急躁！”刘备道：“请军师安排。”庞统道：“今番定叫他全军覆没。”于是令马岱、雷同二将引军一万前往交战只许败不许胜。令赵云、马、魏延、林冲各引一万军马沿途埋伏。却叫宋江引本部军马在南郑城西门潜伏：“徐晃兵败曹洪必杀出救援乘机就抢了城池。两下夹击可叫曹军片甲不留也！”一面与刘备引少许军马留守大营。
且说徐晃引本部人马倾营而出直奔南郑。行不远马岱、雷同引军杀出徐晃哈哈大笑：“川中无名鼠辈也敢争锋！”提开山大斧上前雷同出马战无三合大败而走。马岱上前接住战不十合也匆匆败回蜀军回头便走。徐晃哈哈大笑：“此等兵马某视作儿戏！”便教：“全军挺进解了南郑之围！”王平道：“敌军既害了夏侯将军必不可轻视。此诱我中计耳！”徐晃道：“纵使有计岂能教南郑军马独力支撑？”全军并进。马岱、雷同一路丢盔弃甲而走到自家营寨前一声号鼓刘备亲引军马杀出接应。徐晃喜道：“今番若拿住刘备何愁汉中不得？”叫擂鼓大进。
这时曹洪、张郃等人在城头看见曹彰道：“徐公明救兵杀到我等当出两头夹击可擒刘备也！”张郃道：“不可！刘备如此安排显见得是有埋伏。徐公明若是屯兵箕谷口等待长安大军则我这边相安无事。他今番贸然杀出反倒不妙了！”曹彰道：“虽然如此若不接应则徐公明更加危险！”曹洪道：“既然如此出军接应可也！”韩浩道：“不可！若出兵接应南郑城池危险！”曹彰道：“若不出是坐以待毙何如奋而击之！”曹洪然之于是留张郃、韩浩、张鲁守城自与曹彰、曹休、夏侯尚等点起城中大军开北门杀出。方出门四面山头呐喊声起赵云、马、魏延、林冲四路军马杀出顿时将曹军截作数段各自不能相顾。这时张郃等人分派城中的少许人马在四门布防。兵力不敷使用只好四门各空虚几个大将带兵四下巡防。忽然西门外旌旗立起大队梁山军往上攻打。张郃、张鲁等人急急督军前往防御。不防南门外面又突出军马只见数个大汉手持大旗往城下列队站开旁边排开一队弓箭手乱箭齐城上兵将皆抬不起头。便看一个矮小汉子在地头上将身子一纵竟跳到旗杆头上将身子立住。城上军马大惊之时下面护旗大汉将旌旗摇动那矮小汉子纵身而起双足连弹在旗杆如蜻蜓点水片刻到城楼前身子一窜抓住城楼上大旗翻身跳上垛口拔出宝刀便砍。众军一时震慑为副将刚要上前城下一员白袍将张弓搭箭一射中心口顿时扑倒。城上军卒皆不敢动那汉子宝刀挥处砍断吊桥绳索下面军马一拥而进。张郃、韩浩等闻知急急来救城中已是两军混战曹军寡不敌众节节败退。张郃道：“罢罢罢今番却是守不住了。”韩浩道：“隽义以为如何？”张郃道：“从东门突围接应曹洪、徐晃诸位将军撤退！”原来庞统自定军山胜后料到要攻占城池叫宋江差人往成都接了时迁来；今番交代一个锦囊叫宋江把大军在西门攻打却分派花荣与时迁到南门埋伏一举得手。
这时城外曹洪、徐晃各自督军奋力厮杀终于合到一起却见蜀军众将从四面潮水般杀来声势甚大。待要回城张郃、张鲁、韩浩等一军突来：“大事不好南郑城池丢了！”曹洪、徐晃大惊面面相觑。曹休道：“此处不好久待往箕谷口撤退免得全军覆灭！”曹洪道：“此言是也。”便叫曹休、曹彰统带虎豹骑在前开路自己亲率精兵断后且战且走往北退去。刘备众将各督率军马押杀斩获无数。方奔到箕谷口西面乱纷纷千余军马退下来为郭淮蓬头垢面道：“被那黄忠勇武攻下米仓山军马伤亡七成！”曹洪道：“罢了罢了今番一输个干净！”话未落西面路上杀声大作黄忠引军冲突而来。韩浩大怒拍马上前交战不到十合被黄忠晃臂拿住丢在自家阵前士卒绑了去。张郃、曹洪双马齐出黄忠挥刀力敌二将二十余合不分输赢。背后张清看得清楚偷偷拿一石子打出曹洪不防脖子上中了一击剧痛之下几乎坠马匆匆伏鞍败回。张郃见黄忠年高刀法不逊本自有三分吃惊抵挡了几个回合也自回阵。此时南面马、赵云、魏延等各引大军杀到曹军大乱纷纷往箕谷道中逃窜。自相践踏死者枕籍。曹彰挥舞大刀断后死战黄忠看得真切一箭射去正中肩窝翻身落马。魏延大喜上前去杀斜刺里徐晃杀出敌住魏延士卒救了曹彰上马慢慢退入谷中。蜀军追杀十余里见道路崎岖恐有埋伏于是大胜而归。擒得降兵逾万所得粮食、辎重、战甲、旗帜如山堆积。
刘备得了汉中大喜吩咐整军进城。先叫带过韩浩来。庞统劝降韩浩厉声怒骂只不肯从刘备令斩之厚葬。忽又报曹军校尉王平引数百人来降。言道：“徐晃不听忠言致令全军大败今愿改投明主。”刘备看他言谈不俗甚是喜爱封为中郎将。察看汉中郡县户籍、粮食人口数十万甚是富庶。刘备哈哈大笑：“今日得了汉中郡则匡扶天下更有基业了！”庞统道：“皇叔切莫懈怠。曹洪、夏侯渊、徐晃连败曹操必亲起大军前来须得整顿兵马待杀退了曹操方可称得安定。”刘备道：“军师所言甚是也。”一面奖励众将犒赏三军一面遣人打探。不数日张飞自荆州引精兵数千经上庸前来助战。刘备大喜设宴接风席上兄弟相叙一面谈了此处战况。
又数日忽报曹操起兵二十万到长安欲与夏侯渊复仇。消息传到众人大都吃惊。张飞呵呵笑道：“来得妙！此间我屯驻十万皇师名将济济便是曹操不来俺也要向大哥请命杀奔长安。曹操若是敢来正好正好！”刘备点头道：“三弟所言是也。今日汉中之地我与曹贼必当决战。与其等他兵临城下不如我先起军于箕谷中截杀。若是擒得老贼天下定矣！”庞统、法正皆无不从。于是刘备留魏延镇守汉中自与庞统、法正等引军马近十万战将数百员浩浩荡荡取箕谷而去。
原来曹洪、徐晃、张郃、张鲁等败兵不足二万退到箕谷。害怕刘备就近攻取于是退往斜谷拣选紧要处安营扎寨一面飞报曹操。曹操其时正征集军马闻知大惊。急急召群臣商议道：“刘备蕞尔小贼暴恣凶陷我六万精兵如之奈何？”司马懿道：“此是众将轻敌分军冒进故被刘备各个击破。实非刘备之能也。大王可调集大军前往会合诸将并力西向刘备可擒。”曹操道：“只虑我若动兵江东孙权乘虚而入如之奈何？”司马懿道：“孙权胸无大志惟愿守土乃皮毛之恙；刘备今得汉中进窥长安钳击宛、洛是心腹大患。大王宜先处之。纵不能击溃刘备也先稳住关中局势。”曹操沉吟半晌道：“仲达言之有理。”于是留夏侯惇与子曹丕镇守中土调集军马十四万大将许褚、张绣、李通、文聘、于禁等司马懿、刘晔、贾诩随军参谋扬旌西进。先到长安整备粮草辎重然后入斜谷。会合曹洪、徐晃等先问败因。曹洪、徐晃等说了。曹操闻夏侯渊、夏侯德、韩浩等俱亡甚是愤怒先责诸将轻进之过诸将服罪。忽报刘备起兵十万前来交战已到箕谷口下寨。曹操大怒道：“大耳贼今番敢耳1遂教全军拔寨来与刘备决战。正是：肱股已蒙丧师耻领袖再起复仇兵！不知曹操与刘备胜败如何请看下回。