花了一日功夫整顿兵马，赵信令鲁肃领兵留守吴城，遣张辽、典韦二人各引一军去取乌程、嘉兴二处，亲率大军往会稽进．
周瑜、孙策、严白虎等人领着万余兵马仓惶逃往会稽，一路不敢稍停，生怕赵军追来．
在孙策等人领兵赶到吴城时，王朗的使者带着无数的金银财帛来到东越．有汉以来，东越日渐衰落，分裂成数部，而今最强的一部为馀莫所领，部下精壮数万．馀莫为人素有勇力，年少之时便以勇力闻于族中，及年长，族人多往依附，渐渐声势大振，吞并了周边数部，成为东越第一部．馀莫乃自称东越王，有一统东越的野心．
王朗使者见到馀莫，奉上财帛礼物，备言王朗请其出兵相助一事．
馀莫虽然威震东越，可其余各部多有不服，馀莫数次引兵往攻，各部相互为援，每次馀莫都是无功而返，后来馀莫也学聪明了，声言与各部和平相处，并歃血为盟．虽然如此，可其余各部仍旧对馀莫深为忌惮．馀莫素来向往中原富庶，昔日就曾有引兵北上之意，奈何各部林立，对馀莫不大不小是个威胁，馀莫不敢轻离．
如今有人来请他出兵，馀莫可真是求之不得，把王朗送来的财帛分赠各部，与各部相约互不相攻，令其弟馀广留守，携麾下勇将褚平、邹力领精壮三万北上．
孙策和严白虎几乎是前后脚逃到会稽的，众人入城来见王朗，他们人没到之前，王朗早就收到兵败的消息了，若不是派往东越的使者前几日赶回言道馀莫兵马数日间便可赶到的话，王朗差点就想弃城而逃了．
次日，馀莫领兵赶到，王朗等人接着，迎入城中．由于言语不通，众人与馀莫交谈，便由他人代为传译，馀莫言语间甚是无礼，很是看不起王朗等人．要在往日，孙策早就跳起来和他斗一斗了，可前几日刚刚大败，孙策锐气尽丧，也没心情和他理论．
周瑜见到此等情形担忧不已，加上馀莫兵马，整个会稽有六万多兵马，未尝没有一战之力，可城中各军不相统属，早晚必会生隙，就算能退了赵信兵马，有馀莫在日后也是后患无穷，周瑜不由怀疑自己当日是不是做错了．
馀莫兵马离城还有一日路程的时候，虞翻便向王朗请辞，昔日做出引东越兵马入会稽的决定时，虞翻也曾提出请辞，王朗那时没有同意，如今东越兵马将到，王朗担心到时虞翻生事，便容他离去．在王朗的视线内，虞翻可不敢北上，只得西去，离会稽远了，这才绕道北上，欲投赵信．
晚间，凌统狼狈不堪的逃回会稽，见着孙策、周瑜，备言其父被张辽所杀一事，啼血悲泣，立下血誓要报此不共戴天之仇．
听到凌统的誓言，孙策想起昔日逃离汝南所立下的誓言，誓言虽然惊天动地，可到如今，赵信不仅毫未损，反倒孙策被赵信逼得狼奔鼠窜，四处逃命．想起其父孙坚当年的飒飒英姿，痛上心头，孙策眼角湿润了．
周瑜一边安慰凌统，一边坚定的看了看孙策一眼，两人眼神相交，一切尽在不言中．
乌程、嘉兴两处的守军闻知严白虎兵败，跑的跑，藏的藏，没剩下多少人，张辽和典韦几乎不费吹灰之力便拿下了二城，取了两处之后，二人各自领兵马不停蹄往南赶去和赵信会合．
赵信率大军一路南下，虞翻错过，便继续北上投秣陵去了．
赵信兵马来到会稽地界，离城七八里处下寨．没多久，张辽、典韦二人领兵赶至．
馀莫在会稽这几日可谓呼风唤雨，那种高高在上的感觉令馀莫心醉不已，会稽虽然地处偏僻，可对馀莫这个穷山僻壤来的人来说已经足够繁华，对中原的锦绣山河更是向往不已．却不知此次碰上赵信，保不保得住性命还成问题呢！
王朗等人这几日对馀莫的为人也有点了解，好大喜功，自恃勇武，要是得知赵信大军杀到的消息，恐怕会立即杀出城去，故此众人便商议先瞒着馀莫．
可纸包不住火，馀莫又不是笨蛋，见了城中异常的情形，自然追问一番，隔了一日之后，馀莫终于得知赵信兵马赶至得消息，馀莫便要领兵出战，众人苦劝不住，反而被馀莫大骂众人胆小如鼠，众人无奈，况且这几日馀莫在城里说一不二，动不动就威胁他人性命，王朗等人也不敢违逆，诺诺而退．
对于馀莫反客为主的行径众人是敢怒不敢言．
周瑜暗自摇头不已，劝住孙策，不要和馀莫理论．知馀莫此去必败，虽然馀莫为人可恶，可周瑜也不想他惨败而归，和孙策、王朗等人一商量，便安排孙策、韩当领兵一万稍后出城接应．如今只有会稽一地可以栖身，周瑜不得不对城防异常上心，亲自安排城防．
馀莫不顾众人反对，整军出城，往赵信大寨而来．
得知有人前来叫阵，赵信倒还真的吃了一惊，连好战的典韦也对此事颇为不解，照理说，现在就是借孙策等人个胆子也不敢出战．
郭嘉劝众人不必费心猜疑，只需领兵出去一看便知．说实话，赵信还真的想看看究竟是何方神圣敢来撩他的虎须，点起兵马，和众将一道出寨而来．
寨门一开，赵军源源不绝的冲出，就在寨前摆开．中门开处，赵信领着众将纵马来到阵前．见了对面奇装异服的兵马，赵信暗自惊异，不知是何处兵马．问及众将，也无人知晓此事．
馀莫见赵信兵马冲出寨来，便令兵马退后箭许之地．两军对阵，馀莫便遣邹力出战．
赵信见对面兵马几乎没有什么马军，算起来也不过数百匹战马，不由更是诧异．见敌军二话不说遣将出阵，赵信欲待探问敌军来历也不可得，为了给敌方个下马威，赵信便令吕布出战．
让吕布出战邹力，还真的是大材小用了．吕布得令，一催胯下赤兔马，势若奔雷般冲向邹力，方天画戟高举劈下，直震的邹力连人带马一齐后退不止．还好邹力有几分臂力，否则光这一戟就能要了他性命．面对吕布，邹力毫无战心，可馀莫军法却许进不许退，不管是谁，只要在沙场上稍退，馀莫二话不说便会取了他性命．邹力只得硬起头皮，带转马身，反身接战．
邹力武勇为馀莫深知，除了褚平和他自己外，就属邹力了，见邹力被敌将一戟逼退数步，馀莫暗自咋舌不已，换成是他，是绝对办不到的．
吕布见邹力尤自不知死活，纵马飞奔过去，只四五个回合，一戟劈落，斜肩把邹力劈成两半．不顾地下尸身，吕布勒住坐骑，傲视敌阵．
馀莫见吕布如此神勇，心生惧意，远远被吕布双眼一蹬，只觉有如吕布目光实质，直刺入他心底，心中一慌，拨马便退．
对面阵上赵信见了，令旗一挥，大军蜂拥冲上．东越兵虽然剽悍，可比起赵信麾下这些经过千锤百炼的兵马来，还是有着不小的差距的，加上主将不战而退，兵无斗志，纷纷而退．既便如此，东越兵还是给赵军造成了不小的伤亡．
馀莫刚一动，吕布便纵马飞奔过去，奈何馀莫往本阵而逃，虽然吕布马快，可还是被馀莫阵上的东越兵所阻，眼见馀莫离得越来越远了．
吕布身在万军之中，跨马提戟，方天画戟过处，敌兵非死即伤，东越兵莫敢与敌，赤兔马过处，纷纷退避．吕布有如入无人之境，朝馀莫败逃方向一路杀了过去．
这边赵军大队杀到，东越兵多有来不及逃走的，被赵军追上，砍瓜切菜般杀得七零八落．两方言语不通，东越兵就是想投降也不得其门，有些机灵的，则丢下兵器，高举双手．东越兵马几乎没什么马军，大军四散慌乱而逃，可两条腿怎跑得过四条腿，没跑出多远，终被赵军铁骑赶上，其结果可想而知，赵军骑兵过处，寸草不留，尸积如山．
褚平见馀莫弃军而逃，领着数百人紧紧跟在其后，馀莫一路逃去，阵中兵马纷纷跟随其后．跟在馀莫身后的兵马虽多，不及馀莫等人马快，渐渐落下一段距离．
赵军大队冲过来，冲散敌军，吕布便弃了四周之敌，招呼数百骑兵，追杀馀莫去了．一路如旋风般冲过，全不理会路上的东越兵，追出里许，追上了馀莫等人．此时馀莫身边也就只剩千余人马，吕布一马当先，冲了过去．
褚平见了，急对馀莫道：＂大王快退，追兵我自挡之．＂
馀莫早有此意，闻言二话不说，领着数十人夺路而逃．
吕布见敌军大部拦住去路，却有数十人飞退而走，知敌军主将必在这些人当中，心中有了计较，把坐骑往一侧稍稍一带，欲从斜刺里冲过去．褚平见了，纵马而来，拦住吕布．吕布追馀莫要紧，不想跟他多做纠缠，眼见褚平马到，举起方天画戟，猛地一击，劈退褚平，一夹胯下赤兔马，绝尘而去．
褚平被震的手臂酸，惊骇欲绝，转而勒住坐骑，欲追去护主．吕布领着的数百骑兵杀到，褚平只得引兵敌住，且战且退．
馀莫领着数十骑落荒而逃，慌不择路，迷失了方向．正彷徨无计间，吕布纵马赶到，馀莫见吕布只孤身一人，想起邹力之仇，热血上涌，领着身边众人反身朝吕布冲了过去．吕布见了，不惧反喜，猛地一打马股，赤兔马如风驰电掣般冲过，方天画戟指东打西，一冲而过，敌骑纷纷落马．吕布拨转马头，不屑的看着馀莫等人．亲身领会之后，馀莫才知道什么叫作勇冠三军．只这瞬间，便有四五人被吕布斩杀，馀莫等人大惧，不敢面对吕布，打马飞退．
吕布见馀莫这些人又要逃走，猛催坐骑追了上去．馀莫等人逃出不远，耳听杀声越来越近，这才想起刚才跟吕布换了方向，匆忙间没有想到此点，不辨方向就纵马狂奔，往来路而逃．馀莫越焦急，拨马往斜刺里便走，身后众人急忙跟上．
吕布马快，追上落后之敌，一一斩杀，几乎都是一击毙命．追出数里，馀莫身边只剩聊聊数人，馀莫偶一回顾，瞥见吕布阴魂不散的缀在身后，又急又惧，知今日难以逃脱．
等身边之人被吕布一一屠尽，便只剩下馀莫孤身一人，眼看又被吕布追上，馀莫知逃也是死，战也是死，不如一拼，便勒马相迎．
一个是急欲立此大功，一个是仓惶逃命，不可同日而语．吕布抖擞精神，只三十余合，一戟斩向馀莫右臂，馀莫收手不及，手臂顿时被吕布砍断，那手落地后兀自紧握馀莫兵器．俗话说十指连心，何况是一条手臂，断处血流如注，疼痛欲绝，馀莫几欲昏厥，神情恍惚．吕布欲生擒馀莫，抬戟往馀莫背后一拍，馀莫应声落马，昏厥在地．吕布取其衣带捆起馀莫，横放马上，拍马回营请功去了．
可怜馀莫徒有雄心壮志，初进会稽便碰上吕布这个怪物，落个身残兵败的下场．
孙策领兵来接应东越兵马，虽说孙策深明其中的厉害关系，可一想起馀莫来，孙策便有点不情不愿的，希望馀莫在赵信手里吃点苦头才好．离赵信大营还有数里时，闻得杀声大作，孙策一急，催兵赶去．
等他和韩当领兵赶到时，正碰见褚平那队人马和数百赵军交战，那数百赵军见了孙策兵马，当即退去．褚平见孙策引兵来救，激动的无以复加，想起馀莫生死未卜，忘了和孙策言语不通，上前拉住孙策就是一通叽里咕噜．孙策听得不明所以，好在周瑜早就料到会生这样的事，给孙策派了个传译过来．听了传译的话，孙策才明白个大概，得知东越兵大败亏输，孙策真是又恨又急．
褚平心急馀莫安危，不再跟孙策罗嗦，引着本部人马朝适才馀莫逃走的方向赶去．孙策也不阻拦，遣韩当领数百人马前去接应，那传译也跟着去了，自己领着大军急忙赶回城中．
这边吕布追杀馀莫等人时，赵信大军已经踏平东越兵，正忙着清理战场．
那些逃回的赵军骑兵报知这里有敌军大队人马出现，赵信便令典韦领万余兵马前往迎敌．等典韦引兵赶到时，早已不见敌军人影，典韦恨恨而返．褚平领人往救馀莫，可惜馀莫早已被吕布擒下，褚平人马蹑着路上的痕迹赶去，却和吕布错过．吕布原先追敌时，自然跟着馀莫等人，哪管道路，此时擒得馀莫回来，自然不会顺着来路而回．
褚平等人一路赶去，一路上每隔一段距离便会见到一具东越兵尸，越走下去，褚平越是心惊肉跳，生怕馀莫已遭不测．赶到馀莫被擒的地方，褚平见了地上兵器，认出是馀莫兵器，感觉整个天都踏下来了．馀莫尤不死心，遣人四处探察，期望能找出什么蛛丝马迹，可惜找了半天，除了馀莫断手和他的兵器外什么也没找到．
褚平把心一横，便要领着众人去探赵营，身边众人皆有惧色，褚平大怒，斩杀一人，众人不得已，只好随他去了．路上碰见韩当，韩当苦劝褚平回城再作商议，褚平死活不听，韩当拿褚平无法，只得随他去了，悻悻返回会稽．
虽然大胜了一场，可赵信却对怎么处置那些俘虏苦恼不已，由于言语不通，根本没法安置这些俘虏，全都杀了吧，军法不容，全都放了，也不合适．等郭嘉、荀攸二人来了，赵信忙问道：＂奉孝、公达，这到底是何处兵马？＂
荀攸道：＂主公，观其人服饰，兵器样式，言语之音，这些人应该是东越人，只是不知东越兵马为何会出现在会稽与我军为敌！＂
郭嘉愤然道：＂这事摆明了是王朗等人引来东越兵，欲拒我军，这些人当真天良丧尽，竟然引异族之兵入境！＂
听郭嘉、荀攸二人这么一说，赵信便明白了，下令找几个精通东越语的人来．没多久，人报吕布擒得东越主将而回．赵信大喜，重赏吕布，令军医好生医治馀莫．
褚平领着人马来到赵营外，见赵军戒备森严，不知该如何下手，褚平便想光明正大的前去问个明白，身边众人吓得魂飞魄散，死命拦住，拖着褚平回会稽去了．
找来精通东越语的人，赵信便令他们帮着安置东越俘虏．
兵马整顿完毕，赵信便率大军三面围住会稽．
孙策领兵赶回城中，备言馀莫兵败一事，众人闻讯，面如土色．眼下只有坐困孤城，任人鱼肉了．王朗便生降意，奈何严白虎、孙策等人坚决反对，王朗无法．此时会稽兵权大部尽在孙策等人手中，只周昕部下的数千兵马王朗还能指挥得动，眼下若是跟孙策等人闹翻，恐怕立马便有丧身陨命之祸，王朗只得忍气吞声．
褚平赶回会稽，和王朗等人打了一声招呼，便领人回东越去取援兵．孙策等人只好把希望寄托在褚平身上．
赵军三面围攻，被孙策、周瑜等人领兵死命守住，会稽急切间不可下．