伊鲁卡吧大家带到第二场考试的地方“这里是木叶村第44训练区也叫做死亡森林。第二场的考试就在这里进行。我先说明一下规则。你们每个人将会得到一个卷轴。你们有九十组，四十五组卷轴上会有一个天字，四十五组卷轴上会有一个地字。你们要得到天和地两种卷轴之后穿过森林到达指定地点后才算通过第二场考试了。你们明白什么意思吗？”
鸣人淡淡道“这场考试是应对上一场考试。得到了情报和夺取情报。因为每一组只有一半的情报。想要完全的情报就要在别人手里抢对吗？”伊鲁卡道“说的没错，进入森林之后你们碰到的人都将会是你们的敌人。死亡森林将会是你们从未见过的恐怖之地。”木叶丸大咧咧的说道“我才不怕呢，有本事就过来抢，我一定会让你们有来无回的。”鸣人对这小子简直无语。心道“你小子要模仿我也不要模仿得这么彻底好不好，一下就成为了众矢之的。”鸣人走到木叶丸身边说道“木叶丸不要说大话。如果我来打劫你的卷轴你会让我有来无回吗？”
木叶丸心里咯噔一下“惨了，忘了还有个变态在这里。”于是换了一副撒娇的嘴脸说道“呵呵，鸣人哥哥，我开玩笑的。不要当真哟。再说了我们这么熟了你好意思打劫一个从小跟着你的小弟吗？”鸣人望着天空想了想说道“额其实我还蛮想打劫你的，所以你最好祈祷不要碰上我哟。”木叶丸气结。伊鲁卡拿出一些道“现在愿意继续考试的请在这责任书上面签上大名。之后领取卷轴就可以进入死亡森林了。我要告诫大家责任书签署之后，在死亡森林中生任何意外都不得追究，你们明白了吗？”鸣人第一个签下了名字。领取了卷轴进入了森林。鸣人很快的消失在森林之中。所有人都签署了责任书和领取了卷轴，但是没有人马上进入森林。愿因很简单先进去的人很有可能被鸣人伏击。鸣人的名字已经响彻整个大6，没有人愿意和他为敌所以都选择不动。伊鲁卡道“忘了告诉大家一件事。这场考试是有时间的终止时间为七天之后的下午两点。”然后对着森林大吼道“鸣人你听见了吗？”过了一会儿森林深处传来“知道了，我现在向大家保证。一个小时之内我不会攻击所有的考生。让他们放心进来吧。但是要补充一条。如果见到我在睡觉千万别打扰我，否则后果自负。”
果然鸣人词言一出大家很快的进入了死亡森林。进入死亡森林的鸣人躺在一棵大树的树枝上睡着觉。而卷轴就落到的地上。这个时候刚好有一对忍者走过。看到地上的卷轴。其中一人说道“你看。是天卷。我们运气太好了。”另一个忍者面色凝重的指了指树上睡觉的鸣人说道“好像是他的。我们还是另想办法吧。”“不，我们悄悄的吧卷轴那走不就得了。他这么厉害还可以去抢被人的嘛。”“你这个笨蛋，谁会在这个地方睡觉。他一定是等着人上钩才对。我们现在过去完全是找死的行为。”
这个时候有一队忍者出现。看了看树上的鸣人又看了看地上的卷轴。其中一人一个瞬身术捡起地上的卷轴和队友立刻逃离。而树上的鸣人完全没有任何反应继续睡着觉。“你看被别人抢走了。那家伙还在睡觉。有什么危险的。”“我怎么知道他真的会在这里睡觉的。”鸣人突然出现在这三个人身后说道“谁说我睡着了。那只是我的一个分身而已。”这三个忍者吓了一跳。其中一人说道“等等一下。我们可没有抢你的卷轴。不要找我们麻烦。我们现在只有地卷，你要了也没用呀。”鸣人懒懒的说道“谁说我要抢你的卷轴了。对了我捡到一个天卷。不知道是不是你们的。如果不是帮我还给失主吧。”鸣人把天卷扔给三个忍者之后晃悠悠的离开。“等一下你为什么要帮我们。”三人中一个忍者问道。鸣人摆摆手道“你们比较听话没有打扰我的休息，刚才哪三个家伙不是很乖。所以我教训了一下他们。以后的路还是要你们自己走。记住我的忠告凡是量力而行。”鸣人的声音消失在森林深处。
其实鸣人在刚才的那队忍者手里得到了两幅完整的天地卷轴。所以才这么大方的给了别人。此刻已经算是完成任务的鸣人没有突然之间人间蒸了一样。再也没有在死亡森林出现过了。死亡森林每天都上演着抢劫杀戮和等等戏码。
第一个到达指定位置的队伍是沙之国的一个小队。队长是我爱罗的弟子祭。他只用了五个小时的时间完成了第二场考试。回家睡大觉了。
而我们的鸣人此刻却在一个不知名的地方。拿着一个陈旧的卷轴仔细的看着。卷轴背面写着四代忍法卷。没错这就是四代火影。鸣人的父亲秘密藏起来的忍法卷。上面记载了四代所有的忍术。四代在给鸣人修补封印的时候告诉了鸣人。他秘密收藏的忍法卷的位置。鸣人通过四代的叙述终于在这个无名的山洞之中找到了忍法卷。
看完之后鸣人长长的呼了口气说道“老爸真的给我留下了很好的东西呢。有了这个术，对付斑鸠容易多了。”鸣人收起卷轴之后御剑飞向天泪之城。
经过一连串的考验之后已经有五十个人登上了天泪之城。他们在这里修行已经有一个月的时间了。鸣人每个星期天都会来这里指导他们。最让鸣人意外的是。大藏和天藏两兄弟竟然是第一批通过考验的人。在这里鸣人教受的都是仙侠宗弟子们所接受的修炼。当然其中少不了对道的悟了。因为这里的人对道法还是很陌生的，所以鸣人之前就将道家的基本也是最深奥的经典。道德经交给小蓝，要小蓝传给村里人阅读。起初大家对书中所说的东西嗤之以鼻。后来慢慢的领悟到道德经中所提及的很多东西在日常生活中会经常遇到。大家开始按照书中所示应对每天遇到的问题。渐渐的村里人对道德经里面的理论心悦诚服。
天泪之城上，忍者们在打坐练气。这是鸣人交代绝对不可以荒废的课程。因为道法之本就在于其。而气的培养来自于对自然的感悟。所谓道法自然。道亦是自然自然亦是道。天地之灵，日月之精汇集于人体结合人的本源产生出来的就是真元。忍者世界之中忍者用的查克拉其实就是人本生的真气。用真气作为忍术的燃料。但是每一个人的真气是有限的。
所以真气和真元不同。真元是真气灵力精力的结合而成的。他是大自然和人结合的产物。比真气强大数百倍。人的力量是有有限的，大自然的力量是无穷的。结合的自然的力量使出来的术绝对是过常人想象的。
这些初蹬天泪之城的忍者们，在见识到鸣人仙法的威力之后惊叹不已。鸣人告诉他们。没有一个人或者是神能够抵抗自然的力量。仙术的要诀就在人和自然的结合。也就是对道的领悟。所以天泪之城的人们每天都会打坐练气，参悟天道。
鸣人来到天泪之城的时候大家打坐刚刚结束。鸣人决定先考研一下大家一个月来的收获。一场对道的辩论会在鸣人的主持之下开始了。
经过大家一番唇枪舌战的辩论之后。鸣人对大家的道法有了一些了解。“你们进步得很快。我很高兴。所以今天我决定给你们每人一件礼物。”鸣人将大家带到了剑冢。剑冢没有鸣人的允许是不可以进入的地方。这一次鸣人带大家来。大家当然很兴奋。剑冢有两道结界保护。着两道结界都是鸣人设置的。第一道是云雾结界。剑冢终生被云雾包裹着，没有人知道他的具体位置。鸣人来到剑冢前一挥手。云雾散开。一座巨大的山峦出现在众人面前。山峦和天泪之城一样是悬浮在空中的。上面插满了剑。鸣人对他们说道“这些剑都是一个个无名的英雄留下的，英雄们为了正义和平显出了生命。它们身上沾满了邪恶和丑陋的鲜血，。任何邪魔歪道在他们面前都会胆怯都会害怕。这些剑都是正义忽然光明之剑，英雄们逝去了它们也失去了光辉锈迹斑斑。他们等待着新的主人。能够让他们重放正义之光的主人。凡是我天泪之城的弟子都要有一个把这样的剑。你们上前来用心去凝听他们的声音。剑会选择他们的主人。
剑冢之中每一把剑都有着自己的故事。大家凝听着这些慷慨激昂的故事。心中不免生出敬仰之情，也想与剑一起并肩作战。果然五十一把剑从剑冢中飞出落到这忍者们面前。鸣人朗声道“剑选择了你们。现在你们拔出剑。将自己的血滴在剑上。立誓以先辈们为目标，为了和平奋战到底。大家拔起剑将自己的鲜血滴在剑上高喊着“为了正义与和平，我们愿意献出自己有限之身奋战到底。”剑似乎感到了大家的赤诚之心。原本锈迹斑斑的剑闪耀着夺目的光芒。全都变成了崭新夺目的宝剑。
有了剑，当然要学剑法。但是这些忍者们哪里会什么剑法。鸣人先是示范了御剑术。然后几天时间里就传授他们御剑之道的剑法。御剑术不是一朝一夕可成的，所以鸣人也不心急。鸣人安排了一系列的学习课程。鸣人还实行了等级制度。剑忍，剑仙，剑神。剑圣几个等级。每个人学会了等级之内的所有道法剑术之后经过考试才能学习下一个等级的道法剑术。时间过得很快转眼已经六天了，鸣人也准备离开。但是不放心这些人的修炼，所以他传授了小蓝两成的功力，让小蓝立刻能够使用剑仙级别的所有道法剑术之后。把天泪之城的一切交给小蓝才放心的离开了。