努尔哈赤统率两万余建州牛录及在惠山之战后收编的纳殷部、朱舍里部降兵南下赶到咸兴府，得知二弟穆尔哈齐已赶到南边的安边郡，忙率军渡过城川江南下永兴郡。
永兴湾是东朝鲜湾最深处的海湾。南起衣刺利，北到虎岛半岛南端。湾口宽15公里，湾长约18公里。湾口有丽岛、新岛等二十余岩礁。湾内波平浪静，有元山津天然良港。
努尔哈赤正率两万余大军赶到元山津西北群山延绵直抵沿海宽度不足三里（明里）的文川郡狭窄平原地带，永兴湾中不下五十艘东洋水师第二编队战船满帆在东北风吹拂下直奔文川郡海岸冲杀而来。
努尔哈赤看着东洋水师第二编队战船船帆上‘陳’字图腾旗号及‘海東、東洋水师第二编队、趙’等醒目大字旗号惊呼道：“是陈瀚的战船，准备迎战。”
一众建州将领纷纷领命下令道：“准备迎战”
座舰飞月船上，赵有麟看着努尔哈赤正指挥建州骑兵列阵迎战，当即下令道：“备战”
“是”传令兵忙打出备战旗语
东洋水师第三编队将士纷纷忙着备战进攻，舰炮炮兵忙着清理炮膛，放火药包、炮弹，左侧炮窗纷纷打开，装好子铳的佛朗机炮尽数推出炮窗。
赵有麟挥手下令道：“舰炮发炮进攻”
传令兵忙打出舰炮发炮进攻旗语
“舰炮发炮进攻”东洋水师将领纷纷高呼下令道：“放……”
‘轰轰……’永兴湾中一片炮声隆隆响起，惊雷炮声响彻九霄，呼啸抛射的炮弹直奔向文川郡沿海平原上的建州骑兵袭来。
“是炮弹”努尔哈赤看着铺天盖地袭来的炮弹带着黑烟尾巴惊呼下令道：“快撤，快后撤。”
何和礼等建州将领纷纷疾呼下令道：“快撤……”
两万余建州骑兵纷纷调转马头朝着文川郡北面撤退，撤退在后的建州骑兵纷纷惨遭东洋水师舰炮一通狂轰滥炸，炸得一片人仰马翻，战马伤痛嘶鸣声，建州兵惨呼声，接连不断的炮弹轰炸声交织在一起。
努尔哈赤带着两万余建州骑兵迅速撤退到舰炮轰炸范围之外，看着遭到一通炮轰死伤不下两千的建州牛录，惊魂未定的努尔哈赤气得咬牙启齿，面对自海上发起进攻的海东水师居然无计可施。
何和礼也被东洋水师舰炮狂轰滥炸惊吓得惶恐不安，忙向岳父努尔哈赤建议道：“国主，我们不能在沿海行军。”
“不错”努尔哈赤深感赞同，随即更是担心道：“陈瀚大军中定有大批大炮”
何和礼顿时明白被骗了，大喝下令道：“快将倭国使者带上来”
“是”几名牛录将领忙去将随军南下的山田半助拧到努尔哈赤马前
努尔哈赤盯着山田半助愤恨不已道：“倭寇好大胆子，胆敢欺骗与我，给我杀了他。”
山田半助看着愤怒不已的建州将士，慌忙求饶道：“国主饶命，国主饶命啊。”
何和礼亲自挥刀一刀将山田半助砍杀在地，还嫌不解气，又下令道：“给我将倭寇大卸八块”
一众建州牛录纷纷冲上去一通乱刀砍杀，直接将山田半助砍成一堆烂泥。
努尔哈赤很后悔一时不查，误信倭国使者山田半助上当出兵与陈瀚大军为敌。
西南山谷中数骑飞奔而至，为首牛录将领直奔向努尔哈赤大军阵前疾呼道：“报，启禀国主，海东大军中有大批大炮，二贝勒被迫率军撤退到安边郡，二贝勒请国主率大军赶往安边郡增援。”
“什么？”努尔哈赤闻言大惊，随即忙下令道：“传令穆尔哈赤、扬古利立即撤出安边郡，北上与我大军汇合。”努尔哈赤随即又交代道：“告诉穆尔哈齐避开沿海行军”
“是”牛录将领领命打马朝着西南赶去
何和礼提醒道：“国主，陈瀚水师恐怕会断我大军后路。”
努尔哈赤深以为然下令道：“传令命额亦都领两千牛录镇守咸兴府，命扈尔汉、费英东停止攻打长白两部，命费英东率三千牛录镇守咸镜北道，命扈尔汉率五千牛录南下赶来助战，告诉扈尔汉不得沿海行军。”
“是”数名牛录领命打马朝着北方的永兴郡赶去
努尔哈赤遭到一通炮轰后在文川郡北面驻守不再南下，赵有麟也不敢贸然登陆进攻，只好率东洋水师第三编队游弋在永兴湾中与努尔哈赤两万余大军展开对峙。
沈有容统率四万余大军直抵安边郡城南一河之隔的平原上安营扎帐，没有立即发起进攻，同时加强戒备防范建州牛录骑兵突袭进攻。
安边郡城中的穆尔哈齐接到兄长努尔哈赤撤军军令后，连夜率四千建州骑兵撤退出城，宇喜多秀家、吉川广家、高桥统虎、石田三成得知建州骑兵连夜撤走，也跟着撤出安边郡城渡过南大川向北撤退。
海东大军放出去的探马侦缉到安边郡城中的建州骑兵、日军连夜撤退出城后，立即赶来大营禀报，在侍卫通传后直入帅帐中来。
帅帐中，沈有容困意十足起来，见身上还有积雪的探马问道：“是何紧急军情？”
探马班头忙禀道：“禀报经略大人，建州兵与倭军正连夜撤出安边郡城，已渡江北逃。”
沈有容闻言大喜当即下令道：“来人，传令大军天亮出兵追击。”
“是”传令兵纷纷领兵赶去传达军令
天亮后，沈有容统率四万余大军渡过南大川追杀上去，直抵元山津，与赶来的赵有麟东洋水师第三编队汇合，得知赵有麟率水师将努尔哈赤两万余大军阻截在文川郡北面不敢轻易南下。
张彪进帅帐来禀报道：“启禀经略大人，建州使者求见。”
沈有容同众将闻言深感惊讶，当下吩咐道：“让他进来”
外披一件皮毛大衣的马三非头戴皮毛帽进帅帐来朝着端坐帅位的沈有容见礼道：“建州使者马三非见过将军，奉我女真国建州卫管束夷人之主之命前来与贵国停战议和。”
“停战议和”沈有容冷笑道：“怎么，打不赢就想停战议和吗？”
马三非忙解释道：“我女真国建州卫管束夷人之主并非想与贵国交战，皆是受倭国使者蒙蔽所致，还请将军谅解。”
沈有容也深知女婿陈瀚想尽快结束朝鲜战事，自是不愿与努尔哈赤鏖战，不过是想以战止战，努尔哈赤应该是被赵有麟一通炮轰震慑住了。
沈有容当即道：“停战议和也并非不可能，告诉努尔哈赤退出朝鲜，否则我大军将会继续北进。”
马三非忙辩解道：“咸镜道本是我女真人领地，为朝鲜所占，我女真国建州卫管束夷人之主出兵夺回领地，岂能拱手相让。”随即提醒道：“我建州卫乃大明羁押统辖，贵国就不怕大明天皇帝震怒吗？”
沈有容一听马三非搬出大明天子来，当即不满道：“我海东使臣已前往大明朝贡，定会向皇上禀明此事，少拿大明来威胁。”
马三非旋即提醒道：“如今大雪纷飞，天寒地冻，恐怕不利于贵国大军作战，而我军多是骑兵，胜败尚未可知。”
沈有容深以为然，却是装出一副毫不在意道：“别忘了我海东水师可直接出兵断尔等后路，我麾下五万大军，稳操胜券，何惧一战。”
马三非顿时底气全无道：“若我女真国建州卫管束夷人之主愿割让部分咸镜道领地给贵国，贵国可愿息兵。”
“哦”沈有容闻言颇感惊喜，能不战而屈人之兵，获得大片领土自是再好不过，一脸不以为意问道：“不知努尔哈赤欲割让多少领地与我国？”
马三非看向沈有容道：“双方已永兴郡以北山岭为界，以南归贵国，以北归我女真国建州卫管束夷人之主。”
沈有容盛气凌人提出自己的条件道：“努尔哈赤必须退出咸兴府，双方以咸兴府北面山川为界，咸镜北道归努尔哈赤，其余咸镜南道归我国所有，否则免谈。”
“这决无可能，将军若不答应，那我们恐怕只能兵戎相见了。”马三非当即气得要出帅帐
沈有容也怒喝道：“好，你马上回去告诉努尔哈赤，我即刻率五万大军与他在文川郡一决胜负。”
马三非见沈有容也有停战议和之心，原本还想照搬与侵朝日军的谈判手段，哪知对方不吃这套，没挽留就算了，居然马上就要开战，国主还让自己一定要想法拖延住海东大军进攻，争取让正南下的何和礼与海东王陈瀚达成停战议和。
马三非随即返回来道：“忘了告诉将军，我女真国建州卫管束夷人之主已派使臣南下出使贵国，亲自面见贵国国王商议停战议和之事，还请将军暂停出兵，朝鲜已亡，我们两国并无深仇大恨，何必鹤蚌相争，让渔翁得利。”
沈有容听着马三非服软，满腔愤怒也消了许多，大雪天作战对双方都不利，当即赞同道：“所言倒也不无道理”随即提醒道：“若努尔哈赤胆敢趁机出兵偷袭，我海东国数十万大军必将北上踏平建州。”
马三非闻言大喜忙保证道：“我女真国建州卫管束夷人之主只想与贵国停战议和，岂会再与贵国作战。”
郭再祐随即提醒道：“你们急于与我们达成停战议和，想必海西四部对你们建州女真威胁更大吧。”
“确实如此”马三非也没有否，也提醒道：“贵国国王刚攻灭倭国，取代朝鲜，恐怕内部也不太平，我们双方何必再兵戎相见，若真是两败俱伤，对双方都不利，将军以为呢？”
沈有容欣然赞同道：“不错，既然努尔哈赤愿停战议和，为表诚意，让他退到永兴郡以北。”
“好”马三非欣然答应道：“将军也不能再继续出兵北上”
“那是自然”沈有容当即答应
“告辞”马三非随即走出帅帐
沈有容看着离去的马三非道：“不送”
马三非冒着鹅毛般的大雪赶回文川郡建州大军营地，向努尔哈赤禀报与沈有容已达成临时口头约定，努尔哈赤随即按照双方达成的临时口头约定北撤到永兴郡以北的定平府。
沈有容也没有再出兵北上，而是在元山津驻扎下来，开始在元山津扩大码头，赵有麟率水师在海上捕鱼缓解大雪封山后军粮紧缺压力，改善大军将士伙食。
努尔哈赤派女婿何和礼为使臣带着十几骑从永兴郡南下高从厚驻守的头流山，高从厚见何和礼直接亮出建州议和使者身份，随即派百余人带着何和礼经临津江南下赶往铁原郡。