却说孙悟空与牛魔王二人先后出了火云洞外便各持手中棍棒厮杀在一起，牛魔王一棍劈头砸下，孙悟空举棒相迎。昔日结拜兄弟二人丝毫不顾及当初情分，只见那牛魔王掌中混铁棍如蛟龙一般起落，又如泰山压顶一般落下。而孙悟空也不示弱，金箍棒荡过之处似能使神鬼避遁。一个在圣人座下修得千年道，另一个天资不凡，又被佛母悉心教导，二人各施神通从山前达到半空之中，直斗到百十回合尚不分胜负。
“大哥果然好手段。”孙悟空赞叹一声，双手持棍照牛魔王砸下。
“贤弟这些年武艺也没落下。”牛魔王应了一声，随手一式举火烧天顶住金箍棒。
“大哥，你我再比试一番变化之术可好？”见牛魔王武艺于自己难分上下，孙悟空提议道。
“好！”牛魔王闻言，摇身一变化作一只天鹅，望空飞走。
孙悟空见状收了手中金箍棒，摇身一变，变作一个海东青鸟，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，直往那天鹅眼上啄去。
“这猴子使得好像老爷曾经提过的佛门**玄功。”见到孙悟空使出的变化之术，牛魔王想起自己出金鳌岛，老爷上清通天教主传自己玄门护教神功九转元功时提到的佛门护教神功。
这时见那猴子所变青鸟啄向自己眼睛，牛魔王不敢迟疑抖抖翅膀又化作一只黄鹰又向青鸟捉来……
虽说九转元功与**玄功分属玄门、佛门护教神功，但却都是注重修炼肉身变化之道，两种神功修炼极致各有七十二种变化，正合那地煞之数。牛魔王、孙悟空二人一会儿你变这，一会儿我变那，片刻功夫便将七十二般变化俱都使出。
此时牛魔王所变的人熊正扑起去捉孙悟空所化金眼狻猊，而孙悟空又变作一只巨像，甩开长鼻来卷牛魔王。“大哥技穷矣。”这时虽然两人七十二般变化俱都使出，可孙悟空最后这一变却是克制牛魔王。
“胜负未分贤弟还是莫要庆幸，且看为兄这第七十三变！”
“七十三变？”孙悟空闻言一惊，不知这老牛还有何手段。
牛魔王见孙悟空露出惊讶之色哈哈一笑，现出原身，只见一只大白牛，头如峻岭蜿蜒，一双磨盘大小牛眼中若闪寒光，两只牛角似两座铁塔，口中长牙似利刃。从那巨大的牛头至尾，有千余丈长短，自四蹄向上至背，有八百丈高下。
孙悟空见牛魔王所说七十三变竟然是自己本相一愣，而后笑道：“大哥莫非忘了小弟也是妖身。”说着孙悟空也现出原身，顿时一只身高万丈，头如山岳，眼如日月，口似血池，牙似门扇的巨猿，手执一条铁棒，照着牛魔王的大脑袋就是一棒。
见孙悟空狠，牛魔王也不躲闪硬着头，顶起双角相迎。孙悟空一棒砸在牛魔王头上非但未伤到牛魔王分毫，反倒将双手震得麻。
“吼！”牛魔王牛一扬，出一声怒吼，向孙悟空撞将过去。
“啊！”孙悟空见孙悟空双角向自己刺来，伸出双手抓住牛魔王两角使出全力与其相抗。
虽然孙悟空修炼**玄功铜头铁骨、刀枪难入，可牛魔王有大力之称，比起力量来较之孙悟空强了却是一筹不止。
“好厉害！”孙悟空被牛魔王顶得退出两三步，才死死顶抗得住，但仍然觉得自己下盘已经不稳。感觉着双手握着的牛角传来恐怖的力量，孙悟空暗叹怪不得当年其他五位哥哥均推牛魔王为大哥，大力牛魔王力量竟然强悍如斯。
“哼！”牛魔王见孙悟空抗住自己攻击，哼了一声，从那牛鼻之中喷出两道白气后，牛魔王加大了自己力量继续向孙悟空顶去。
此时孙悟空承受着牛魔王的巨力，虎口之上已有些渗出血迹来，这时的孙悟空只能靠自己的意志抵抗着。
“大圣莫慌！”“大圣莫急，小神前来助你降服牛魔王！”……那奉释迦牟尼之命来暗中保护唐三藏的金头揭谛、六甲六丁见孙悟空不敌牛魔王便出来相助。
“无耻之徒休要围攻我父！看枪！”一旁观战的红孩儿见一群毛神出来围攻自己父亲，便提起火尖枪欲上前助战。
“我儿且在一旁，看为父手段。”见众人向自己攻来，牛魔王丝毫未显慌乱，牛头一挑，孙悟空那抓着牛角的双手再也难将其握住，竟被带了个踉跄。
挑开孙悟空后，牛魔王奋起勇力向那金头揭谛、六甲六丁撞去，只将其撞得落花流水、四处逃窜。
“父亲好本事！”“老大王好厉害！”火云洞前，红孩儿与一众小妖将牛魔王以一敌众还大战上风便在一旁为其叫起好来。
“你们都给俺老孙闪开。”孙悟空对那前来助战的一众金头揭谛、六甲六丁喝道。本来今日乃自己与兄长之间之争，无论胜否自己也不丢人，没想到这些人一出手非但落下了个以多欺少的话柄，还被牛魔王打得四下逃窜，岂不是丢了大人。
“你等一起来又能耐得我何？”此时的牛魔王豪气冲天的道。
“蛮牛休得猖狂！”就在这时天空之上，一条钢鞭从空中落下砸在牛魔王脊背之上，砸的牛魔王大声嚎叫。
“萨真人、王灵官！”吃痛之下化**身的牛魔王见从空中下来的两人时脸色也有些不对。
“大圣，我师徒二人奉大天尊之命来助你降服牛魔王。”王灵官上前对孙悟空说道。
听了王灵官之言，孙悟空嘴角抽搐了一下，自己只是请昊天相助灭了红孩儿的三味真火，没想到昊天竞拍人下界降服牛魔王。这要是传了出去，三界之中所有人都会骂孙悟空加害自己兄长。
“大哥。”孙悟空对牛魔王叫了一声大哥，此时孙悟空只想劝牛魔王让红孩儿放出唐三藏，这样自己就不必有牛魔王刀兵相向了，而萨真人、王灵官也没理由在此要捉拿牛魔王了。
看出了孙悟空意思的牛魔王淡淡的摇了摇头道：“贤弟，你无须多说，为兄虽不才但也不是怕事之人。既然今日天庭已欺到为兄头上，那便战吧！”说着牛魔王抖动混铁棍，使棍头直指萨真人、王灵官、孙悟空等人道：“你等是一个一个来还是一起上？”