建安二十年冬魏王曹操在许昌观望孙刘交兵这日司马懿入朝奏道：“大王如今东吴虽有6逊在彝陵火攻得手然刘备主力尚存；又报宋江从武陵进军连克零陵、桂阳二郡直逼豫章；东海有混江龙李俊起兵连接山越人响应刘备把吴会之地尽数夺取。孙权势若长蛇如今已是尾相失不出数月必然倾覆。大王当即刻起兵从徐州渡江夺取扬州之地。不然等刘备取了江东恐再难剿除也。”曹操道：“只是如今孙刘对峙我若起兵攻吴岂不反令刘备得利？”司马懿道：“东吴气息奄奄覆亡已定。纵有反复无关大局。若不夺取扬州则刘备得长江天险必为国家大患。”曹操沉吟片刻道：“我亦不出兵攻吴却遣将从长安攻蜀。如此刘备军心必乱孙权可以支持；而两川若得则刘备不足惧也。”司马懿闻言摇头不语自行礼退下。曹操即拜曹洪为都督曹真为副张郃为先锋统步军四万七千马军六千诈称十万自长安出兵取汉中。
再说刘备委任汉中太守魏延驻守南郑之地忽闻警讯敌来遂聚众商议。参谋杨仪道：“敌军号称十万我军不满二万且多系新招战力不强若是出战恐徒生伤亡。当坚守城池一面往成都求援。”魏延道：“否。敌军号称十万以某看来至多不过六七万也。西川至此路途遥遥若是坚守待敌人兵临城下则束手待毙耳。不如引军杀出先乘其立足未稳破他一阵然后拖延进军等待后援。”刘封道：“魏文长所言是也。”杨仪冷笑道：“为将者逞而匹夫之勇取败之道也。”魏延大怒拍案而起道：“先生若怕死自守城池某自引军出战！”怒冲冲走了刘封相随而出。杨仪也是心下不悦自回衙门修书往成都、上庸两处相报。
魏延、刘封出来同了都尉镇三山黄信----当日在成都投降刘备备因怕他与川中诸将积怨故调拨魏延麾下----点了万余能战的军马出得城池。魏延道：“杨仪鼠胆文人畏敌如虎。我偏要杀他一阵叫这厮看看。”刘封道：“只是敌众我寡将军亦不可轻视。”魏延道：“这个自然。”忽然有报曹军先锋大将张郃引军万余穿骆谷而来。魏延道：“彼不走斜谷而走骆谷欲抄袭我后也。”黄信道：“如何是好？”魏延思索片刻道：“我有一计。二位可引一部军马背靠汉水扎营如此如此却向斜谷方向。曹军见必杀出攻我。某却自引三千精兵从小路绕到山脊之上切断骆谷后路腹背夹击可破张郃也。”刘封、黄信道：“将军高见。”于是自引军去了。
再说张郃引军万余穿骆谷道出至谷口望见汉军背水列营营寨左右甚宽前后却薄。不由呵呵大笑道：“此辈自取死耳！”挺枪跃马引众杀奔过去。便听号鼓大作镇三山黄信引军截住。张郃也不答话摇动长枪骤马杀上黄信手提丧门剑拦住交锋战无三合大败而走溃入营中。张郃大喜将枪一招全军追随杀上。转眼之间冲入汉军营寨中间不料却是空营一座。正在惊奇两边梆子乱敲乱箭纷纷下来。原来汉军营寨扎得甚长中间空出来两边却修了鹿角深堑只留下数丈宽缺口。黄信早伏下一部军马在两边营盘之内自引的军士溃败下来也从缺口奔到左右营中恰把中间留作一个口袋。曹军杀进营盘正好是两面受敌一时大乱。张郃亲自挥舞长枪尚在前面死战背后山脊之上红旗摩动一彪军马杀下山来顿时把道口切断。为战将身长八尺有余双目朗朗口中高呼：“义阳魏延来也！”一匹马一口刀如闪电般锲入曹军后队刀光到处血肉横飞曹军望风而靡。张郃大怒转身迎时魏延已杀到曹军中队核心背后三千精兵锥形展开仿佛巨斧直把曹军劈裂一条大口。张郃看见恨得牙齿咬碎挺枪上前道：“竖子休走！”魏延冷笑道：“老贼乃我手下败将尚敢前来耶！”张郃更不答话挺枪刺杀两个盘马交锋三十余合不分胜败。此时黄信、刘封又引军从营中两路杀出曹军腹背受敌战阵大乱。张郃高声道：“我军陷在死地还不决一死战！”奋力挥枪左冲右突。魏延却也奈他不得。那张郃部下有二百骑河北精兵甚是彪悍列队死战救出不少被围军马。战到日头西沉各自收兵。张郃所率军马径直往汉水下游扎营。清点士卒折损三千余人后队粮草大都被汉军夺去。只得草草创下营寨安排士卒轮流坚守。
魏延白日一战大胜与刘封、黄信置酒相贺。刘封道：“可惜未能尽歼敌人。”魏延道：“张郃亦是河北名将未可轻视也。”正说之间哨马来报说曹军大队兵分两路已过斜谷一路正向此处而来一路却往汉中而去。魏延大惊：“杨仪非能用兵之人也。若是汉中失守我有何面目见大王？”黄信道：“何不连夜先劫夺此处曹军营寨倘能破之再迎战二路敌人。汉中城池高深又有数千军马杨大人纵非武人总能坚守数日。”魏延道：“张郃乃名将必有提防劫营不可。如今之计且留虚兵在此扎营我等引大队连夜拔寨往西边道上埋伏。倘能击破赶过来的一路曹军再兼程赶往汉中城下可无恙也。”商量既定于是虚留营寨自带全军顺山路往西赶去。
原来曹洪、曹真引军从斜谷进兵忽然闻报说魏延引军往东迎击张郃去了。司马郭淮献计道：“魏延既去汉中无人矣。如今可分军二路一路由此疾进夺取汉中；一路却转往东南向截魏延后路与张隽义两面夹攻如此魏延尾不能相应也。”曹洪然之便教曹真、郭淮分军一半挺进汉中；自与副将孙礼却向东南折转奔汉水而来。大队沿汉水北岸而进行至东方微明忽然山坡之上号鼓大作魏延、黄信引军两路杀来。曹洪大惊急忙与孙礼分兵迎战当不得汉军埋伏停当刘封又从中路截出把曹军切为两段。魏延挥舞大刀勇不可当直撞入阵来曹军自相冲突落汉水而死者无数。旌旗刀枪丢满河滩急急收缩军马往西退去。魏延、刘封、黄信统领部众尽力追杀。其时旭日当空山水间景色清明曹军连溃退出十数里魏延毫不放松紧紧追赶。眼看退到河谷之前地方狭窄曹洪大呼道：“今若不奋击当尽数死于此矣！”拍马舞刀引军戮力反冲。魏延几番冲击两下稍稍相持。战到日近中午东面杀声大作却是张郃引本部军马疾行而来曹洪大喜：“今番吾等可得胜也！”与孙礼统带军马倒去攻魏延中军。魏延看背后敌军杀来急急往北面山脚下且战且走须臾之间两路曹军合围而上左右夹击魏延自引军抵挡曹洪令刘封、黄信引军抵挡张郃。刘封一马在前被张郃开弓一箭射中座下马跌翻下来。张郃拈枪来刺黄信急忙上前当住士卒救刘封走了。那黄信舍生忘死与张郃大战三十余合渐渐手乱只得往自家阵中收缩被张郃乘势掩杀。魏延见后面失利不敢死撑把军马退到山坡之前用强弓占住高处背山列队抵挡。曹军势大团团围上把汉军牢牢困住。魏延几番冲杀不得突围只好安排众军守把几面。教黄信、刘封在中军弹压自己亲引了百余精兵四下巡查见有曹军攻击便杀出抵御。如是半日虽伤亡了不少人马倒也保得无恙。眼看天色渐晚忽然又听得东边鼓噪大作沿河杀过一支军马不知多少。张郃见状也不敢托大便将军马往西撤了数里与曹洪汇合一路放来军与魏延会合。此时天色已黑两军各自收兵相距八里扎下营寨----曹军傍水汉军依山。
魏延见来了援军大是欢喜看时却是关羽部将刘唐引三四千精兵从上庸来援。刘封道：“上庸乃咽喉之地刘将军如何却抽调那边防务千里赶来？”刘唐道：“我等在上庸闻长安曹军大动心想必来取汉中。汉中王大军已到荆州此地兵马缺少因此禀明简雍大人前来增援。至于上庸原本地势险要且又与江北黄忠、法正大人军马相近呼应方便自然不必多虑。”魏延喜道：“甚好得这一支生力则某尚可与曹贼一战也！”刘封道：“两日血战虽则杀伤敌军不少自家却也颇有损折。如今闻报敌军一路往南郑而去以某看来当乘夜色抄小路赶回增援以免杨威公为难。”魏延道：“曹洪、张郃皆名将也闻之我退军必然来追。且彼占据汉水我须绕行山路彼若随后相掩或径直渡过汉水截击我军不利。今日我却有一安排：黄将军与刘将军只诈作退军在山道上设下埋伏我却与公子引精兵直冲曹军大营然后过汉水相拒。曹军必乱然后二位将军可从箕谷山路回汉中我在汉水南岸立营曹军若敢渡水某死战扼之！”众人道：“将军智勇双全某等钦服！”于是二将引大队拔寨而走魏延却自引四千精兵悄悄往西去一处山谷中埋伏。
且说曹洪、张郃会合一路当夜整顿忽报汉军纷纷拔寨而走。曹洪道：“贼军定是怕子丹攻克汉中断他归路因此去了。此时不追更待何时？”张郃道：“敌将魏延智勇双全只怕必有埋伏。”曹洪不悦道：“隽义亦是英雄如何这般胆怯？我兵足将广纵有埋伏又何惧哉？”张郃道：“若果要去都督自去某守把营寨。”曹洪道：“隽义若不同去显有私心。某就是要君随我前往。”张郃争执不过只得顺从。于是曹洪为前队张郃为后队点起一万精兵前往追袭。却留孙礼守营。曹洪一路驱兵前进行到汉军营中果见营帐皆空前面哨马报汉军辎重距离二十里有千余人马护送。曹洪大喜教诸军并力上前追袭。行到四更时分远远看见小路口有汉军掉队士卒没命跑过山拐去了。曹洪急急赶上前转过山口望见辎重数百辆把路口牢牢塞住。正在疑惑后军忽然喊曹洪猛然醒悟：“中敌之计也！”四下金鼓齐鸣山道两旁到处钻出汉军乱箭飞蝗般射下曹军哀鸣连连。曹洪急拨马待退前面杀出一彪军马为大将身长八尺有余赤黄眼虎体狼腰手提鬼头大刀高呼：“刘唐在此曹洪快快纳命！”曹洪大怒拍马上前交战两个厮杀十余回合曹洪见刘唐刀法刚猛难以取胜又见左右兵将死伤甚多不敢恋战遂回马便退。怎奈山路狭窄又被汉军占了两边地利横尸无数。却待走时后面黄信引军杀出截断退路。两下夹击曹洪冲突不出。正自惶恐背后张郃引军突入战退黄信方救曹洪出围。曹军丢盔弃甲一路往自家营头败走。
再说孙礼守备营寨三更时分忽然北面山坳里火光乱晃一支军马撞出冲开鹿角杀进营寨之中。火光之下当先大将跃马横刀厉声喝道：“义阳魏文长在此哪个敢决一死战！”左营偏将张奋引军杀出交马只一合被魏延当头劈死；右营偏将王仪然挺枪来战战无三合又被所杀。曹军悚然无再敢出者。黑夜之中又不知兵马多少只好各自坚守本处营盘被魏延在曹军大寨之中左冲右突荡平十余处。孙礼大怒点了数营军马一起杀出便看魏延单人独马直冲过来大刀荡处早斩曹军两员偏将刘封在后银枪如白蛇吐信曹军连连落马队形溃散。于是众军皆退。魏延提刀立马在暗夜中长笑数声同刘封引众军穿过曹军营寨南渡汉水。孙礼不敢追赶。及至五更过曹洪、张郃败军自回。两边说起无不嗟呀。待到天明人报魏延引军在汉水南边扎下一排营寨不知军马多寡；山路上伏击的汉军已自往箕谷去远了。曹洪大怒便要兴军渡河而战。张郃劝道：“屡次交战皆以冒进而亏。魏延屯军汉水之南是欲待我半渡而击也。不如且先在此屯驻一面遣孙礼引五千精兵依旧沿箕谷小路尾随汉军直趋南郑；这里大军伐木作筏以备渡河；一边却打探曹子丹消息然后再动。”曹洪从之。未过两日人报曹真为敌所败。曹洪大惊。
原来诸葛亮在成都得知曹军在长安大动心知必来取汉中不由仰天叹道：“举国精锐尽处却把后庭空虚也。吾恐魏文长独力难支当亲往调度。”一面飞书报刘备一面将成都防务交与蒋琬、费祎、吴懿等自同征虏将军陈到、中郎将王平点军八千往汉中前去。因恐路上耽误便教王平引大队在后自与陈到带了二千五百精兵轻装兼程一路赶去。将近南郑恰好遇见杨仪使者说魏延不听劝谏强自出兵。诸葛亮惊道：“文长如此恃勇恐坏大局！”于是加紧进。不日抵达南郑杨仪出迎说了经过。忽报敌将曹真引军数万从箕谷过来离城四十里。杨仪面皮变色。诸葛亮问道：“城中军马共有几何？”杨仪道：“军马精锐皆被魏延带去此处兵不足六千且多未经战阵。”诸葛亮沉吟片刻道：“如今敌大队前来若是死守只怕难以支撑。某倒有一计。”转到壁图之前看了一回对杨仪道：“威公可将南郑六千军士分作两队：三千人在城外列队三千人在城东门内埋伏；却把城门两边堆积草车干柴八字摆开。我在城楼之上观看若是敌军冲来威公可径直引军退往城内布成圆弧之阵----预先在街巷之前都安排鹿角拒马准备弓弩。待曹军追进城中听号鼓一声放箭火攻。待敌军退去我红旗招时再纵军追杀。”杨仪道：“下官尊令。”诸葛亮又谓陈到道：“叔至可引成都带来这二千五百精兵在城外埋伏。敌军看杨威公在城门列队必不防备叔至；待城里火起之时看我城头黑旗舞动立刻杀出直取敌中军帅旗。若斩得曹真则数万敌军一时退也。”陈到领命。诸葛亮又道：“城东门之上准备千斤闸在动民夫运载大石二千块、巨木二千根其上。若是计策失利则砍断挡板放下木石堵住城门。叔至可引本部军转南门进城。”杨仪、陈到道：“太尉之计甚好。”于是各自安排去了。
再说曹真、郭淮引军二万余人疾步兼程只因箕谷路径崎岖因此走得辛苦。离开汉中十数里前面探马报有汉军数千在东门外列队相迎。曹真呵呵大笑：“既然如此且夺了城池再作休息。”郭淮道：“敌人以区区数千人挑战恐有诡计。”曹真道：“他若有诡计我便纵军破之！”催促诸军加紧进。离南郑城池八里曹真自登高观看见汉军三四千勉强列队不由以马鞭指笑道：“如此军马某视作土鸡瓦犬也！可急纵军击之！”郭淮道：“汉中重地守将必然有谋不可冒失。”曹真道：“汉中守将魏延正在与子廉、隽义相较；此处显无良将不乘机夺占城池成此大功更何待耶？”便与郭淮分兵两路直冲过去。杨仪在队伍之中看曹军逼近引众人回头便走。曹真哪里肯舍紧紧追赶。片刻之间汉军逃进东门却不及关门被曹军前队骑军一拥而入。曹真大喜教本部军马尽数入城追赶。郭淮在后面招呼不及曹真已追赶入城。进得城中只见两边是草车木柴堆得长长两列八字夹注尽头全是鹿角拒马。曹真猛道：“不好中计了！”话音未落顶头门楼之上号鼓大作两边火箭齐飞火把乱丢顿时烧成两道火墙。火光之中乱箭射来曹军被烟熏火烤耳目失明无力抵御只是乱窜自相践踏死伤无数。曹真看势头不好幸得左右亲卫甚多急急拨马出了城门。诸葛亮在门楼之上偷偷窥测见曹真帅旗出门立刻把黑旗一挥。城外陈到看见拍马舞刀引军杀出。曹军方才奔出城哪里提防被陈到刀砍钻打杀死一片余者当面而靡。陈到引二千五百精军如离弦之箭直插入曹军核心奔城门口帅旗下而去。曹真见一将迎面而来心下慌张急招呼左右相迎。亲兵家将一起围上好个陈到大呼鏖战刀光如行云而过须臾之间连杀二十数人突到曹真面前。曹真挺枪相迎刀枪相隔火星四溅陈到大喝一声刀势猛沉喀嚓一声将曹真马头砍掉半拉曹真顿时被颠簸下地。陈到举刀看时曹真急急翻身坐起用枪杆乱捱。正在危急背后郭淮杀到截住陈到曹真乘机上马匆匆而去。诸葛亮在城楼之上摇摆红旗杨仪见状率六千汉军呐喊杀出。曹军元帅遁走皆无战心郭淮与陈到战十余合遮拦不住混在败军中逃走。诸葛亮、杨仪、陈到纵军押杀前后斩四千余级缴得战甲千余副这才自转回城救灭余火安顿死伤。
那曹真、郭淮在南郑城外败北收拾败军沿箕谷小路连夜而走。行到次日天明忽见前面旌旗摇动一支军马截路而出为大将厉声道：“曹真休走黄信、刘唐在此！”曹真、郭淮大惊此时人马虽众厮杀半日又奔走半日一夜如何抵挡得过？未知曹真生死如何请看下回。