刘备正召集众文武商量攻打汉中之事外面报江东诸葛瑾求见。刘备惊道：“必是来索要荆州者也！”诸葛亮吩咐道：“先请使者到驿馆歇息稍后再相见。”刘备道：“诸位以为当如何应对？”吴用出道：“我等要兴复汉室尺寸之地亦必争也孙吴无只矢功劳安能教他拿了去！”庞统道：“加亮所言甚是也。若是荆州给了孙吴则日后北伐道路甚难了。”糜竺道：“只怕若不给荆州激怒孙权同盟破败反给了曹操机会。”诸葛亮道：“其实以某看来分割他一两个郡倒也使得。”宋江道：“军师此是何言！汉室土地岂能举手送人？”吴用道：“正是。莫不闻六国之亡弊在赂秦么？”话音刚落顿觉失口。好在众人都未注意这个典故。
刘备望诸葛亮道：“有否方法不把荆州与孙吴？”诸葛亮道：“若皇叔委实不舍可以推得了凉州便返还荆州。只怕回话过去孙权震怒时局多变了。”刘备道：“既然如此众位请先到后堂歇息。”于是文武各自退下刘备吩咐有请诸葛瑾。
须臾诸葛瑾入谓刘备道：“奉吴侯之命前来恭贺刘皇叔取得益州。敢问何时可交还荆州诸郡耶？”刘备作难道：“本当归还只是近日新并了益州士众甚多若是没了荆州难以容纳安置。吾正与诸将商议北上攻打凉州待得了凉州一定交还荆州。”诸葛瑾道：“皇叔此言差矣。当初说定皇叔取了西川便还荆州如何变卦？”刘备道：“这个我非不知只是荆州现有我弟关云长驻守他最是心高气傲。若还了荆州无处安置。等我这边取了凉州再取他过来防守方才为好。”诸葛瑾无言只得道：“既如此烦皇叔作手书我回禀吴侯。”刘备作了书与诸葛瑾再三叮嘱：“子瑜回去见仲谋望切表我不得已的意思多谢多谢。”吩咐多赠送礼物送诸葛瑾东归。
诸葛瑾走后众文武复出。庞统道：“这一去怕孙权不肯甘心兴兵来夺荆州。”刘备惊道：“那如何是好？”诸葛亮道：“荆州有关云长、张益德镇守他二人都是勇武绝伦之将。但缺谋士相助。某意思我与庞士元回去一人协助大局。”庞统道：“眼下大事是讨伐汉中我二人少不得随军参谋镇守成都若再分回荆州这边恐谋划不足。”诸葛亮眼看法正法正微微摇头。忽然吴用起身道：“军师说得是。两边皆不可少的。若不以吴用愚鲁某愿回荆州协助关云长。”刘备大喜：“吴加亮计谋深远肯去最好。可要带多少人马？”吴用道：“某随同我梁山军秦明再请皇叔拨上将一员相助即可。”刘备看诸葛亮诸葛亮道：“某遣孟达引本部二千人马与你同去。”吴用拜谢。宋江暗问吴用：“加亮去了我这里与何人商议？”吴用道：“荆州是时局关键我恐关胜、李应不好策划。这边与林教头、裴宣、蒋敬商议可也。庞统先生在何愁吃亏？”
刘备又问：“讨伐汉中军马如何编排？”诸葛亮道：“汉中地势险峻须得主公亲自前往多提强兵猛将。梁山军马精悍可为辅助。我与庞士元一人留成都主持一人随军。”庞统道：“甚好孔明可留成都。”诸葛亮道：“你病体未曾痊愈汉中理当我去的。”庞统笑道：“孔明你若与我争这个没甚道理了。”诸葛亮道：“既然如此有劳士元了。”建安十七年九月刘备亲任主帅庞统、法正为参谋黄忠、魏延为先锋马、赵云为中军大将出葭萌关东伐汉中。梁山军亦出宋江、公孙胜、林冲、花荣、孔明、孔亮、李逵、李衮、项充、安道全、蒋敬、斐宣十二个头领二万余军马相随并进。诸路人马合计九万前后队列长数十里声威震动山谷。成都留诸葛孔明与黄权、陈到等人守把。
汉中张鲁闻得消息大惊：“刘备帐下有卧龙、凤雏出谋划策又有关羽、张飞等熊虎之将既取了西川又兴兵来犯如何是好？”谋士阎圃道：“只好屯兵阳平关以阻挡刘备之军。”张鲁道：“阳平关已有吾弟张卫守把今可添兵前往。”于是遣大将杨昂、杨任引军五千前去增援。那杨昂是垄右人身长八尺使一条五金混铁枪甚是骁勇。张卫在阳平关日日盼望见来了救兵甚是欢喜于是加紧把守。
刘备前锋魏延、黄忠引副将数十员精兵一万五千勇猛突进不日抵达阳平关下安营扎寨。于是便出兵挑战。关上张卫、杨昂引军下来两阵对圆张卫道：“汝主刘备乃织席贩履之徒占了西川五十四州尚且不足还要来并我东川耶！”魏延道：“米贼以邪道蛊惑人心今我兴汉大军到此还不快快投降！”张卫大怒教副将任平出马魏延舞刀杀出战不三合一刀将任平斩下马来。刘备军阵前鼓声大作。杨昂看得火起拍马而出魏延挥刀迎上。两个你来我往战有二三十合不分胜败。张卫看魏延勇武又见军马精悍恐怕不敌于是吩咐鸣金。黄忠乘势擂鼓掩杀汉中兵不能抵敌都退进关去。黄忠、魏延麾军攻打关上乱箭滚石雨点一般下来打得蜀军纷纷退下。二将见上面守得牢固于是也收兵回营。
次日再出挑战关上不下来。兵猛攻又枉自损伤了不少军马。黄忠、魏延召集众将商议道：“关隘牢固上面兵马又足强攻难下不妨先驻扎此地等皇叔大军赶到。”便看校尉武松站出来慨然道：“我等既任先锋部队便当沿途攻克为大军开道。今日方才进入汉中地界遇一小小阳平关便裹足不前岂不愧对皇叔重托？”魏延道：“某非不知重任也但阳平关乃汉中第一要隘张卫、杨昂皆米贼重将屯守于此不可小看。武将军且少安毋躁。”商议了一阵置酒与众将会饮然后各回本帐。
且说武松回到自家营里酒瘾上来吩咐心腹喽罗把私带的老酒拿出来吃。吃了十余大碗头脑晕晕乃拍案大叫：“魏延黄忠妄称名将见个小小阳平关吓得耗子一般胆。待俺乘这夜色独闯进关去把守关将官全杀了却不是大功一件？”计议定了当下吩咐集合本寨人马。那武松帐下有六七百兵卒其中一半是梁山上的喽罗。为头的副将急忙相劝道：“头领关上有千军万马头领还是先去歇息待明日会同大军一起攻关罢。”武松怒道：“放屁！俺当初赤手空拳打杀老虎这关上兵马还能狠过老虎去？”拔刀出来：“你与不与我整军？不然我一刀杀了你！”将官不敢违抗只得把人马尽数点起悄悄出寨。是夜恰好黑云遮天难以见物。武松教人马先停在辕门口自己摇摇晃晃到关前看了一回。关上士卒看不真切也不在意。武松虽醉心里还是清楚的一眼瞅见关隘依山而起旁边山崖上有一棵大黄菓树盘根漫枝伸到关墙之上心中暗喜回来吩咐道：“你等到关前潜伏等待待我混进关去。等到厮杀起时便冲来接应。一边飞报黄、魏两将军攻关。”将官唯唯。武松道：“待会你等若敢不进来俺定不轻饶！”说完穿上自家黑袍配两口刀摇摇摆摆往山崖那边走去。部下数百官兵看得面面相觑。
武松走到山崖旁边两手用力不一刻攀到了大树丫杈之上离地数丈。一阵山风吹来浑身一凛酒醒了大半。看看前面离开关上城垛还有一丈把远踌躇二三将心一横颤巍巍站到树干之上右脚迈出左脚狠命一蹬大吼一声整个人如黑鹰般飞扑到城垛之上刀光闪处早将一个巡城小校砍翻。关上军将大惊急急来看时武松双刀如行云流水但听锋刃切割骨肉噗哧有声关上顷刻已是尸横遍地。但这阳平关有一两万军马当时戒备森严立刻有武将率精兵包围上来。武松大呼大叫猱身杀进战团也不等他有用弓弩的空当。汉中军马被这疯汉一阵冲杀正在忙乱忽然听得关中人声嘈杂一队军马自己杀了起来。众军叫苦不迭忙慌慌四下躲避。
原来是中箭虎丁得孙自从与史进里应外合破了葭萌关自己仍回张鲁这边谗言逼降了马。张鲁叫他引军协防阳平关。这日正带队巡哨忽闻有人夜袭看时却是武松。心下大震虽然不知就里当即叫心腹传令梁山带来的数百原班人马在关中四下鼓噪扰乱视听一面亲引军杀上关来接应武松。武松见到丁得孙：“原来老丁在此！”丁得孙道：“行者哥哥如何到了此处？”武松道：“休得多问随吾杀下去接应大军！”于是会合一路先到城楼上砍断吊桥铁索再杀下关门。那武松本来不认得关中地势只是胡乱冲杀；得到丁得孙数百兵卒真是如虎添翼。此时关外黄忠、魏延闻得飞报各自点起军马来到关门之前武松冲下城楼正逢张卫引一队军马赶来武松大吼一声上前便砍张卫用刀招架只觉得武松力大刀沉。战战兢兢杀不到六七回合拨马便走他这一走周围军将谁敢死战？武松杀到门前丁得孙部下军士开了关门外面刘备军呐喊一声一起拥了进来。关中守军虽多各自找不到方位皆不敢抵挡张卫从关隘背面走脱杨任晚了一步后路已断。他灵机一动先在墙下面躲避待刘备军锋头掠过后再拼力从正门向外冲突杀开血路自关外抄山道走了。杨昂正在奔走不防火光中黄忠杀到。杨昂虽勇此时心中虚弱战不到十合被黄忠手起刀落砍于马下。关中士卒有死者有降者也有溃逃出者。到五更时分纷乱停息。
魏延、黄忠当即在关中升帐武松独身破关立莫大功劳遣人书往中军刘备报捷。又见了丁得孙丁得孙只推是与武松旧日相识又倾慕刘备因此归顺云云。黄忠、魏延厚加赞赏。关中拿到粮草军械无数降兵约得了三四千。魏延叫大摆筵席全军欢庆。武松道：“既然破了张卫何不乘势杀进南郑擒了张鲁？”黄忠闻言鼓掌道：“正是正是叫那米贼知道老夫的手段！”魏延正色道：“不可。我前军兵马不多若去汉中与贼主力相较非为明也。且阳平关是汉中要隘若是我等轻易出动被敌军乘虚再夺占了皇叔后队加多少麻烦！今日只是坚守关隘便是。”黄忠道：“还是文长周到。”于是两个分派人马在城关四周固守只待刘备。不数日中军刘备大军赶到先教重重嘉赏了武松、丁得孙两个。升武松为中郎将丁得孙为校尉。宋江也暗自欢喜。刘备接着传令留下刘封镇守阳平关其余大军即刻拔寨杀奔南郑府治而来。
且说张鲁闻知阳平关失陷杨昂战死大惊。阎圃道：“事到如今只好调集人马前往拒住褒城迎敌一面可书往许都求曹操相助。不然兵临城下应变晚矣。”张鲁然之便教阎圃为使者往许都求救。自己顷起南郑军马大将张卫、杨任前往褒城迎敌。张鲁有五子长名富次名缘三子名贵四子名晁幼子名缯皆精习武艺一起前往。
刘备大军九万次第起行兵临褒县排开挑战。张鲁留张卫守城自引众将出城迎敌。两边相对张鲁大骂道：“刘备伪托忠义行诈天下屡屡侵犯他人实是宗室败类！”刘备大怒回头阵中：“谁去把张鲁拿下！”话音未落马飞身而出笑道：“张师君认得我否？”张鲁未及答话身边杨任出马喝道：“汝这屡屡背反之人尚有面目在阵前相见耶？”马大怒挺枪便刺杨任挥刀迎敌两个战不到十数回合马一枪把杨任当胸搠透尸身扑倒。张鲁长子张富看杀了杨任心下气愤挥方天画戟杀出。马正想迎战宋江身后豹子头林冲杀出道：“马将军此辈小儿便让与末将罢！”张富咬牙来奔林冲马自回。二将战不数合张鲁次子张缘看哥哥不敌也舞刀出战林冲力敌二将兀自游刃有余。刘备看得连连点头：“林将军有益德之风也！”再战数合张贵、张晁、张缯一起杀出刘备军中张清、冯习两骑杀出冯习战住张贵张清当住张晁、张缯。两边八个将军盘旋厮杀战得多时张清一人敌不住两个偷偷放马往旁一溜张晁、张缯叫声：“休走！”纵马追来张清暗取石子回手疾射张缯不曾提防左眼上正着打得乌珠迸裂惨叫一声倒栽下来。张晁一惊急回马时张清又是一石子打中肩头几乎兵器坠地。张贵见状赶忙弃了冯习来抵挡张清士卒乘机把张缯救下张晁自己回阵。这边张缘见兄弟落败心一慌手一慢被林冲丈八蛇矛刺穿肋下挑下马来再一矛结果了性命。张富、张贵心下惶恐各自奔回阵。刘备见三将得胜大喜传令擂鼓急进。蜀军阵上喊杀声大作如狂潮般朝汉中军席卷而来。
那张鲁在队中看见五子伤亡怒火上冲：“今番莫要怪我无情了！”左手到身边袋子里抓把米往空中一洒右手仗剑咬破自家舌头一口血雾喷到眼前嘴里念念有词。片刻之间两军阵前黑雾弥漫雾气中隐隐有金甲神将引无数军马往来冲突。刘备部下军将哪里见过这等阵势顿时乱了。张鲁将宝剑摇了三摇那黑雾化作一阵烈风朝刘备军阵前猛掠过来风中兵将无数刀枪都朝刘备军乱打。后面汉中军马乘势掩杀刘备阵脚大乱士卒各自奔逃中军将拼死保护刘备。
公孙胜此刻在后队看得前面天色骤变笑道：“是了是了。”急唤左右取清水来汲了一口也往天上一喷；一边挥动宝剑剑上穿三层黄纸舞动片刻那纸自燃须臾烧尽片片黑灰却不四散都往天上聚去。公孙胜忽然大喝一声“疾！”只听得远处群山阵阵回啸平地卷起一阵罡风咔咔啦啦两军旗帜竟被刮断了数百面。接着天上黑云密布转眼间豆大雨点噼里啪啦倾盆下来那战场上的黑雾被雨点一打渐渐自消散了。黑雾中隐匿的神兵神将自也灰飞烟灭。刘备大喜正想叫收兵回营猛听庞统厉声道：“擂鼓全军进击！”刘备不明也随着叫：“擂鼓！”于是鼓点再起刘备军马全线又反杀回来。
这边张鲁见法术被破脸色大变。又看刘备军重振旗鼓杀来摇头道：“大势去矣！回城去罢！”全军缓缓退向褒城。忽然后队军卒大乱张鲁回头看时前面到褒城路上排开一队精兵当先一员大将银枪白马后面大旗书“汉翊军将军常山赵”。赵云手里提一颗血淋淋人头高声喝道：“褒县已取张卫人头在此哪个上来领教枪法！”汉中军将大哗张鲁又惊又怒道：“罢罢罢且回汉中！”这时前面刘备军冲涌而上左有黄忠右有魏延各统精兵冲击。汉中军皆无斗志只顾奔走被杀得大败亏输落后的便纷纷投降。张鲁一路溃逃刘备驱兵追杀二十里方回。原来当张鲁作法之时庞统便教赵云引五千精兵乘乱迂回去突袭褒城断汉中军后路果然一举得手。刘备又打听得公孙胜作法破了张鲁的道法甚是惊叹。公孙胜道：“张鲁的道法亦不过是些幻术引人自相扰乱我所以破了他不过还个清明好叫两军厮杀罢了。”刘备大喜加封公孙胜为“法师”授校尉之衔。一面先在褒城整顿人马调剂粮草预备再去汉中。
忽地新近归降的校尉丁得孙出列道：“皇叔某敢请皇叔即刻进兵汉中张鲁可擒也。”刘备道：“汉中城池坚固粮草颇多如何可以得手？”丁得孙道：“那留守汉中的众将内中有三个都尉一名邹渊一名邹润一名龚旺却是我的结拜兄弟。三人早不满张鲁欺瞒良民有心归降皇叔。总管汉中的谋士杨松贪财好贿最是无德。我与三个兄弟约定我迎接皇叔进军他们乘机威逼利诱好歹叫杨松出头把汉中城门关闭了不放张鲁进入。只等皇叔派军马去接受。”刘备大喜：“既如此甚是有劳了。”问帐下：“哪位将军愿当先追杀张鲁？”魏延挺身而出：“某愿往！”刘备道：“我与你一万军马即刻出追杀张鲁。如不得手便占住汉中城池等我大队赶来。”魏延道：“得令！尚求一人为副。”刘备道：“何人？”魏延道：“便是那独身破阳平关的武松武将军。”刘备笑道：“甚好。”于是令魏延、武松引军一万叫丁得孙为向导先行出直取南郑而来。
再说张鲁逃离汉中清点人马十成中折了四五成不由哀叹：“遭此大败恐难以保全了。”张富劝道：“父亲不必心焦且先回到汉中整顿人马再作打算。”于是一路行进。到汉中城下张富高叫：“师君回来了快快开门！”不防城上乱箭射下来。张富大惊便看城头上杨松羽扇纶巾大笑道：“张师君我等阖城已降了刘皇叔也！”张鲁气急攻心晕了过去。左右急忙相救半晌醒来垂泪道：“某雄踞汉中三十年不料今日如此下场！”张富道：“父亲不可自弃。且先往东山躲避再作打算。”于是一行人向东驱避而行。
行无半日前面山口旌旗招展大军突出。张鲁大惊：“吾命休矣！”忽然迎面一骑奔来却是阎圃口里高叫：“曹丞相令夏侯渊为先锋张郃为副杜袭为监军郭淮为司马引战将五十员精兵三万前来救援汉中！”张鲁大喜。正是：心苦东川城池尽喜见北魏救兵来。不知夏侯渊、张郃此来如何且看下回。