小垒和这只uu鸟人经过3天的跋涉，终于穿过无数的山林和丘陵来到一座看起来非常高大的城市（当然是魔界的城市）；城门口站着数名高大威猛的士兵，黑色的翅膀，金色的铠甲，手拿长刀，站在城门口盘查进出的人群；城楼上每隔十米左右就站着这样一名士兵。
“大城市就是不一样啊，连士兵都这么威武。”小垒发出感叹。
“恩，哥哥说的不错，小尼饿了，还有小尼想洗澡，然后哥哥带小尼去转转。”
这小丫头现在越来越进入角色了，不过也好，我也正想洗个澡在城里转转喃；这伪装沾在身上很多天都没取下来过，自己都能闻到身上发出的酸臭味道。
由于小垒带着骑兽来贩卖，很容易就和幼鸟人小尼混进了城；首先找到城里的集市把骑兽全卖掉，只留下那只鼠王当坐骑；（为什么只留下一只，因为小垒和小尼现在已经成为很要好的朋友了，一路行来都是小垒抱着小尼骑在这只蛮力鼠王上的。）然后找个间还算干净的小客栈，要了间有小院子的客房住下。
可以说贩卖骑兽这个主意真不错，这么一次小垒赚得了一大袋子的晶石币，如果在鸟人城市可以算是个大富翁了，但是在这样的魔界大城里，小垒只能算是那种有一点点钱的人；为了自己的伪装不被魔界的人发现，只好忍疼拿出好大一把晶石币租下了那么个小院子的客房。不过环境还可以，而且也不用怕有人进来发现什么，小垒把那只鼠王交给店里伙计照顾，迫不及待地拉着鸟人小尼跨进院子。
多少天没有好好洗洗了，小垒飞快地拔掉身上的伪装，舒服地躺进盛满热水的浴盆；洗完澡，画好妆，然后带着小尼逛起了这个叫做“特可日瓦”的中型城市。
这个城市位于魔都东南4700多公里的“马沃星顿”盆地的边缘，靠近“魔兽森林”，离这里最接近的城市叫做“特可月瓦”；两座城市都是最接近森林的城市；也是魔神战争最容易波及的地方，因为这里是魔界和神界直线距离最近的地方；可是上次发生在3000年的魔神大战，却不是在这里形成的；魔界帝皇为了达到出其不意的效果，从魔兽森林的“莫多山脉”穿插过去进行的。
小垒明白，只有了解了这个世界才能更好地融入其中而不被魔界的人类发现自己这个外来者的身份；另外就是卡卡贝尔口中说的那次神魔大战究竟是个什么结果？
走走停停，为了达到打听各种消息的目的，小尼每光顾一个摊位或者商店，小垒马上就会找人攀谈；逐渐把3000年那场战争打听了个清楚。
原来，那场战争以魔界惨败而告终，魔帝重伤不治在战后死亡，现在是他的儿子“马可.波罗”继位；那场战争魔界和神界损失都非常巨大，直接导致双方的经济和社会实力都倒退了100年，一些高级的，圣级的法师，剑师被杀死，现在高级的法师和剑师掰着指头都能数的过来。（因为魔界和神界的法师和剑师不是象人类那样靠正常的修炼来的，他们大多是靠生长岁数和吸收月亮能量来增长功力的，随着岁数的成长功力也就越高。）
当初爆发战争前，被魔皇从人界抓来的巨龙，已经全都不在了，有些战死，有些逃跑；由于战争后魔界社会动荡，小魔帝继位后忙着巩固地位也把寻找这些巨龙的事给忘了，后来就不了了之。
而小魔帝由于岁数还小，（也有400多岁了。）但相对于成年1200岁是小了些，还没有什么能力，所以小垒发现自己完全还有大把的机会进入魔宫的书房看看那传说中的门内藏了什么，说不定那里可以找到达到人界的出路。
不过唯一的也是最大的缺陷就是自己的能力太低，要进去魔宫看来难度还不是一般的大。怎么样才能提升自己的实力，看起来这才是自己要先实现的重中之重。
小垒很希望通过在街上打听到学习魔法或者斗气的方法或地方，可是他失望了；因为魔界人类这些魔法啊、斗气啊都是天生的，也就是遗传；你是什么种族就能遗传什么能力，根本不是依靠学出来的，然后随着岁数的增加能力提高，吸收月光能量只相当于人类的冥想……无从学习魔法和斗气，只能寄希望能够去人界学习了。
“哎，现实与理想差的太远了，卡卡贝尔我们只有想办法进入魔界帝都皇宫找到传送点才行了。”小垒通过思想和巨龙沟通。
这次逛街小尼算是收获最丰富的，漂亮的披风，带风属性的项链手镯，戒子，护腕，脚链等等；而小垒就只买了一件还算好看的披风，因为肩膀左右各有一只栩栩如生的狼头，很是威风的样子。在铁匠商店定做了一张面具和一件半身甲，不过要3天后才取的到。
兴奋了一天的小尼很快就睡着了，小垒站在窗口望着远处那些房檐上挂着的发光晶石发着呆。
“爸爸，妈妈你们还好吗？要不是我任性贪玩也不会来到这个世界了；再上1年学就该毕业了，考个好大学，我想你们一定心里渴望我能那样吧？虽然你们很给我面子，好像不在乎我学习那么差的样子，我知道，你们心里都是希望我好的；现在你们有可能再也见不到我了……”
这一觉小垒睡的非常美好，他梦见自己回到了地球，回到了家里，考上了大学……