转眼到了初平二年七月，赵信准备领兵出征袁术，取淮南之地．由于前期准备了将近三个月，探得袁术在合肥、寿春的兵力布置情况，此时袁术有十万人马，寿春屯了六万，合肥四万，那些小城、小县袁术根本不敢分兵驻守．
赵信在刘晔来汝南之时，就已经让刘晔全力研制投石车，在赵信第一次攻袁术时，便已经有投石车一百部，三个月下来，又多了三十部．此次出征赵信准备让刘晔带五十部随军出征，余下八十部分给三城作守城之用．
赵信调汝南下属县城那一万五千兵马进守汝南，令庞德领城中一万兵马共两万五千人同荀彧、孙乾、董召、华雄、刘辟留守汝南；令太史慈谨守南阳，注意荆州刘表动静；令乐进同审配、田丰、陈兰领两万兵马谨守信阳．
赵信调汝南城四万兵马、信阳城一万兵马共五万兵马，领着赵云、张辽、张郃、典韦、许褚、郭嘉、徐庶、刘晔出征袁术．令赵云、徐庶领一万兵马为先锋，赵信带张辽、典韦、许褚、郭嘉、刘晔领三万兵马为中军，令张郃领军一万合后，押运粮草，令荀彧在总督粮草．
却说，袁术得探子来报，赵信引军五万，来征淮南，大是恐慌，忙聚帐下众文武商议迎敌之策．寿春由袁术和大将纪灵、李丰、梁刚领六万兵马防守，合肥由大将张勋、桥蕤、乐就领四万兵马驻守．
袁术道：＂如今赵信这贼子，又引兵五万来犯我淮南，各位可有退敌之策？＂
大将纪灵道：＂主公，如今我淮南有十万大军，何惧赵信小二这区区五万大军．请主公让我领四万大军出寿春，让张勋将军领三万大军出合肥，两军一起夹击赵信军，定可大获全胜．＂
李丰道：＂不可，主公，我军虽有十万，可是都是新兵，从来没有经过大战；赵信军虽只五万，可这五万兵马经过连连大战，岂是我新募之兵所能抵挡的．如今我军只宜谨守，令寿春和合肥互为犄角之势，赵信军久攻不下，自会退去．＂
梁刚道：＂主公，李丰所言甚是．＂
袁术虽然信任纪灵，但此时也知道李丰说得极为有理，于是，令众人下去做好守城准备，另派人到合肥张勋处，令其谨守城池．
合肥城中，张勋道：＂主公派人传令，要我等谨守城池，不知诸位以为如何？＂
桥蕤道：＂这是稳妥之策，只是如今已是七月，还有两月城外粮熟，若那时，敌军还不退兵，那时我等该怎么办？＂
乐就道：＂这到时再说吧，说不定那时敌军已退．＂
赵信大军前锋赵云领一万兵马，直往合肥城下而来，一路过来大小城池望风而降．到得城下，安营扎寨，次日领兵搦战．那城头张勋等人看到是赵云，已经胆寒，这时给他们个胆子也不敢出战．
赵云搦战两日，见城中袁军不敢出战，只好等赵信大军赶来再作商议．赵信引大军接收沿路城池，令荀彧派人来管理，到得合肥城下，已是第三日．
众人在中军大帐商议，赵云言及袁军不敢出战之事．
赵信道：＂强攻是不能的，我军兵力与城中袁军相当，且需防备寿春有兵马来救，不知各位有何良策？＂
徐庶道：＂主公，如今我军新添投石车这种攻城利器，正可利用此物，给城上敌人以打击，使敌军胆寒，然后徐图攻城．＂
赵信点头道：＂奉孝，你有何看法？＂
郭嘉道：＂主公，我看此计可以，不如配以疲敌之计，效果更嘉．＂
赵信道：＂这疲敌之计还请奉孝详细道来．＂
郭嘉道：＂主公可让人去东西二门外伏好，待夜间敌军休息时，击鼓呐喊，如敌军出城，可折回北门．＂
赵信道：＂奉孝为何留出南门来？＂
郭嘉道：＂若南门敌军冲出，我军恐怕赶不回北门而有覆灭的危险．＂
赵信道：＂奉孝思虑周详，如此，在军中挑两个精细的营尉来，让二人各带五百兵马多备擂鼓到东西二门埋伏，夜半每隔半个时辰击鼓、呐喊．另多派探子往寿春方向哨探，每隔一个时辰来报，城西也要多派探子．我军五十部投石车，明日分成两拨轮流攻城，子满和子龙各率五千兵马押阵．等过几日疲兵之计生效时，那时再派人攻东西二城．众将依令行事！＂
第二日，北门外赵信大军以投石车攻城，直打的城上袁军哭爹叫娘．张勋在城中不由忧心不已，如此下去，必然兵无斗志．乐就道：＂将军，不如明日我率兵马出击，击毁敌军投石车．＂
桥蕤道：＂不可，我观敌军早有防备．＂
众将苦思无计．夜半，正睡间，东西二门外鼓声、呐喊声大作，张勋忙令人上城戒备．许久，还未见敌军攻城，张勋令士兵就地休息．半个时辰后，众军兵刚睡着，城外杀声又起，众人又起身戒备．如此折腾了一夜，未见半个敌军攻城，张勋大怒．
如此反复折腾了三人，城中袁军大多疲惫不堪，士气极其低落
张勋众将更是在城中暴跳如雷．派人到寿春求援，言及城中困境，援兵再不到，这合肥城守不了多久了，让寿春赶快派兵过来里应外合夹击赵军．
寿春城袁术看到张勋求援之信，真是目瞪口呆，没想到四万大军只守了三日，便要守不住了，心想这赵信也太厉害了．
大会众将出示张勋之信，众将面面相觑．李丰道：＂主公，为今之计，援军要尽快派出，不然要是合肥守不住了，就只剩寿春一座孤城了．＂
梁刚道：＂赵信狡诈，部下众将又骁勇无比，若派军前去，只怕会中了赵信之计．＂
袁术无所适从道：＂这援军，到底是派还是不派？＂
纪灵请命道：＂主公，我去，如今合肥危在旦夕，哪能犹豫！＂
袁术猛地下决心道：＂好，你领两万人马去援合肥．＂
李丰献计道：＂主公，如今我军势危，必须求助于人，才能保得住这寿春、合肥二城》＂
袁术道：＂向谁求援？＂
李丰道：＂主公，孙坚曾派人约我军共击刘表，如今可向孙坚求援．＂
袁术道：＂孙坚正打算攻击刘表，哪里会派援军！＂
李丰道：＂那就向刘表求援，唇亡齿寒，若赵信得到我淮南之地，下个目标恐怕就是他刘表了，可以以此说服刘表．＂
袁术道：＂既然如此，那你就去一趟吧！＂
却说纪灵带两万大军往合肥赶去，一路小心不已，派出探子无数．
合肥城中，张勋众将惶惶不可终日．原来，三日来，张勋见夜间只闻鼓声、呐喊声，却不见敌军攻城．于是到第四日晚间便有所放松，夜间戒备不是那么严了，一夜无事．第五日夜间，张勋便吩咐，不去管城外敌军如何呐喊，自管歇息．不想赵信见城中松懈下来，便派张郃、张辽各率五千军马三更时分各攻东西二门．城中没有戒备，直被二将杀上城来，张勋、桥蕤、乐就三人率军死命抵抗，才把敌军杀下城去，袁军被杀无数，城上堆满尸体．
如此，张勋便连派兵出击那二部埋伏在城外摇旗呐喊的赵军的心也没了．本来第三日的时候，张勋便想派兵出击，被桥蕤、乐就二将所阻．乐就提议干脆不理城外的呐喊声，所以才有了第五日差点让赵军攻上城来之患．众将无计可施，只好坐等援军．
赵信这边，寿春方向探子来报，纪灵领两万大军来援合肥，离合肥只百余里．赵信与众人商议，着典韦引一万兵马前往离城三十里处迎击纪灵大军，着张辽引一万兵马前往离城三十里外埋伏，放纪灵大军过去，不予理会，待典韦与纪灵厮杀时，挥兵出击，与典韦大军两面夹击纪灵大军．令张郃引五千兵马驻在合肥城东门外以防城中军马冲出接应纪灵大军．
纪灵引大军离合肥五十里时，探子来报，前面有一万左右赵信大军拦住去路．纪灵一路小心，怕的就是埋伏，如今敌军正面迎敌，纪灵焉会惧怕，让大军休息了一个时辰后，就往前面赶去．
却说那纪灵的探子，为何探不到埋伏在三十里外的张辽大军呢，原来张辽大军埋伏处离典韦大军只有二里左右，那探子一来就看到前面的典韦大军，哪里会注意到旁边的埋伏．
典韦见纪灵领大军而来，只里许时，便挥军冲出，典韦直往纪灵大军帅旗而去．这边纪灵见典韦冲了过来，连忙整军应敌，自己拍马挥刀迎向典韦，二人你来我往，斗了三十余合，纪灵气力渐渐不敌，缓缓往阵中退去．身后两名副将赶上，一齐敌住典韦厮杀．
这里张辽听到前面杀声大震，便引兵马往纪灵大军阵后冲去．那两边军马正斗各旗鼓相当，纪灵见自家阵后大乱，便知大事不好，引军拼命冲杀，欲杀开一条血路．典韦抖擞精神，猛的大神威，一戟刺落一名纪灵副将．纪灵一看，便舍了典韦，亲自引军往典韦阵中冲去．典韦如何肯放过纪灵，只四五合，便解决另外那名副将，拍马便往纪灵冲去．此时纪灵后军已被张辽引军冲的七零八落了，两军一起直杀的纪灵大军大败亏输．纪灵此时引本部军马落荒而逃往合肥去了．
且说，张勋在城上见赵信营中兵马少了许多，算算时日便知是寿春援军到了，知道赵信引军劫杀寿春援军去了．于是大开东门，令桥蕤引一万兵马杀出．桥蕤引兵将将行出五里，却见前面一员大将引一标军马冲出一字摆开拦住去路．桥蕤勒住兵马，自己出马叫阵．那将正是张郃，引军在此防备城中接应兵马．张郃高声道：＂张郃在此，来将通名．＂
桥蕤骂道：＂你家桥爷爷是也！＂
张郃大怒，拍马与桥蕤战在一起，那桥蕤的武艺如何及得张郃，缠斗十来个回合，张郃一刀斩桥蕤于马下．张郃将刀一引，挥军杀向袁军．那袁军众士兵，见失了主将，便乱了手脚，一哄而散反身往合肥城中跑去．张郃引军在后追杀，直杀得袁术士兵哭爹喊娘，只恨爹娘少生了自己两条退．
那张勋正在城中焦急的等待消息，没到一个时辰，便见桥蕤领的那些军马四散往合肥而来．张勋马上令部下打开东门，放这些败军进来，未及一半时，便见后面一标赵信军马急冲冲追杀而来，张勋见势头不好，忙令关上城门．未及进城的袁术士兵，在城外大骂，只一会，张郃引军赶到，杀的城外这些败兵四散逃命．将及城下，城上石、箭如雨而下，张郃引军便退．
张勋问及败回城的兵马，知道桥蕤被杀，真是欲哭不能，只得默默祈祷寿春来的援军能够冲过赵信大军，否则凭此时城中仅有的两万多兵马的状况，真是片刻也撑不下去了．
张勋正恍恍忽忽呢，南门守军来报，有一标军马来到城外．张勋上城一看，这明显是自己军队么，正疑惑间，只听城外有人喊道：＂张将军，是我，纪灵啊．＂张勋仔细一看，不错还真是纪灵，不过这样子也太狼狈了点．想起纪灵深得袁术信任，往日耀武扬威的样子，差点笑出生来．忙令手下打开城门，放纪灵进城．
张勋打量纪灵一眼，忙问纪灵是怎么回事．纪灵言及自己率军来援合肥，却被赵信派人引兵截住厮杀，大败而逃，两万兵马只胜身后的千余兵马了．
赵信在营中，细听各将汇报战果．张辽、典韦与纪灵一战，折损两千兵马，杀敌八千，俘敌一万，主将纪灵领千余兵马逃走．张郃与桥蕤一战，折损兵马不满一百，杀敌三千，俘敌三千，三千逃进城去，其余一千四散逃走．
看到这些个数字，赵信还是比较满意的，自己领军出战以来，兵马总共折损才三千人，而灭敌却有三万多人．如今这合肥城中还有不到三万人马，自己与郭嘉、徐庶二人好好计议，争取尽快拿下合肥．
想到这里就对众人道：＂子满、文远、俊乂你们辛苦了，先下去休息吧＂，又对郭嘉、徐庶道：＂奉孝、元直，如今这合肥城中还有三万不到的疲兵，你们想想有没有好的办法让我军尽快拿下合肥．＂
郭嘉道：＂主公，如今这城中的袁军士气低落，正可一鼓而定．况且，我军在北门攻了这许多日子，这合肥北城已经残破不堪了，我看，不如我军休息半日，便开始猛攻北门吧！＂
赵信看看徐庶，见后者点点头，把手一拍道：＂好，传令下去，半日后攻城！＂
城中，张勋告知纪灵城中的近况，听得纪灵也是大摇其头，众人一脸愁苦．众将一起郁闷的吃了顿饭后，张勋让纪灵先休息一日，明日再共同打理城中的防务．
傍晚，合肥北城的士兵，正懒洋洋的或坐、或靠在城上休息，不知怎么的，这城外赵军的投石车这些日子一来，第一次停止了攻击，袁军众军士纷纷猜测不已．突然听到有人大喊道：＂赵军要攻城了！＂
众人心想：＂这些天，哪天赵军不是在攻城啊，有什么值得大惊小怪的．＂
有人探出头一看，只见城外赵军带着云梯等攻城器具，一排排密密麻麻涌向北城．叫的人越来越多，最后所有人都惊慌起来．这些天赵军的投石车，已经带给城头士兵无数的噩梦了，如今赵军开始正式攻城，不知道会是社么样的状况！
张勋此时，正赶到城下准备巡视防务，此时上城一看，不由倒吸一口冷气，不由对身边的传令兵道：＂赶快去城中命令各位将军都上北城来，去另外三门各调两千兵马来，要快！＂
城外，赵信军赶到城下，开始登城．城上石、箭有如雨下
这时，只见赵信麾下众将典韦、许褚、赵云如三只出闸猛虎般，举盾攀城而上．不一会三人跳上城头，三人戟、刀、枪挥舞，很快杀出一段城墙来，身后士兵如潮水般涌了上来．
赵信在城外一看，我军已经杀上城头，令旗一挥，令张辽、张郃领第二梯队冲出．
城上张勋一看不对，忙领众人向典韦、许褚、赵云杀来．三人一见张勋来到面前，知此人是城中主将，三人同时弃了身旁袁军，奋勇向张勋杀去，三人同时杀到，只一合便杀了张勋．
此时，越来越多的赵军上了城头，典韦便一马当先，率数百人杀向城门．众人奋力杀散城门守军，开了城门，此时张辽、张郃领军蜂拥进城．纪灵、乐就二人这时刚好来到城下，一看城门破了，调头便走．典韦刚喘了口气，一眼看到了纪灵，见纪灵、乐就二人转身欲逃，哪里肯舍，率身后诸人向二人杀去．二人亲兵拦住典韦，纪灵、乐就纵马向南门飞奔而去．
当下众将领军在城中厮杀，袁军士兵或降、或逃、或被杀，一个时辰不到战事便结束了．众将派人去城外请赵信进城，赵信进城后，出榜安民，清理城中尸体，接收府库，计点战果．
一会战果出来：折损三千人马，杀敌九千余人，俘敌一万七千人，余敌逃逸，敌将纪灵、乐就逃走
此时赵信大军还剩四万四千人马，降军三万余人，于是赵信令人整编降军，取两万人．派人向各城报捷，令荀彧派人手来合肥接管政务．一边整顿防务，一边训练士兵，另派人探察寿春动静．